L’importanza della formazione: il consulente 3.0

Oggi la figura del consulente diventa sempre più poliedrica per far fronte alle esigenze dei clienti. La formazione del consulente assume così un ruolo centrale. L’intervista a Luigi Conte, Vicepresidente vicario ANASF e Responsabile dell’area Formazione e Rapporti con le Università.

Normativa e formazione per il consulente finanziario

Quello della formazione per il consulente finanziario è il tema dell’anno. La normativa dispone di un obbligo formativo che in realtà riferisce a una necessità oggettiva del consulente e riguarda le competenze del consulente stesso. Dunque, non fa altro che ribadire ciò che è nella normalità della professione. L’aspetto normativo è semplicemente il compimento di un’attività costante di formazione del consulente stesso.

Quali sono le aree tematiche in cui il consulente deve essere aggiornato?

Il consulente oggi diventa sempre più consulente patrimoniale. Segue il cliente, le famiglie, le imprese sia nel tradizionale ambito della gestione finanziaria, sia nell’ambito fiscale, previdenziale o assicurativo. Ci sono anche molte richieste di consulenza in ambito successorio. Il consulente aggiornato è anche in grado di supportare il cliente in un contesto in cui la normativa fiscale è sempre più complessa, articolata e varia in maniera rapida. Il consulente ben formato è in grado di dare l’affiancamento professionale corretto a chiunque dovesse rivolgersi per tali necessità.

Come tutto questo impatta sul rapporto con il cliente?

Si tratta di un tema centrale che rileva due aspetti fondamentali. Innanzitutto, la consapevolezza sempre più alta che il consulente deve avere del valore della sua figura professionale. Dall’altro lato, la capacità da parte del cliente di riconoscere le qualità migliori, che consistono in un profilo culturale di estrema importanza e solidità. Questo incontro genera l’eccellenza della relazione tra il consulente finanziario e il cliente, attraverso cui definire obiettivi, tempi e progetti.

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