Protezione e pianificazione per esigenze che cambiano nel tempo

Il vodcast di We Wealth in collaborazione con il Gruppo BCC Iccrea

Nel nono episodio di Wealth Done! approfondiamo il ruolo delle soluzioni assicurative all’interno di una pianificazione finanziaria e patrimoniale capace di evolvere insieme al cliente. Dall’accumulo alla crescita, dalla protezione del patrimonio fino al passaggio generazionale, esigenze e priorità cambiano nel corso della vita. Ma come costruire un’offerta in grado di accompagnare questa evoluzione e integrarsi in una relazione consulenziale più ampia?

Ne abbiamo parlato con Francesco Grimoldi, Wealth Manager presso Iccrea Banca, e Alessandro Bocchio, Sales Specialist di BCC Vita. Insieme a loro abbiamo approfondito il ruolo della consulenza e l’evoluzione dell’offerta assicurativa fino a individuare tre direttrici centrali per la pianificazione di lungo periodo: proteggere, valorizzare e trasferire il patrimonio.

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