Inside Euclidea: l’analisi del portafoglio e dei suoi strumenti

We Wealth
Chiara Samorì
6.7.2022
Tempo: 2'
Ottimizzare gli investimenti è uno dei vantaggi riservati a clienti o consulenti che scelgono di affidarsi ai servizi forniti da Euclidea. Nel quarto episodio della collana “Inside Euclidea” vi spieghiamo com’è possibile dare una nuova “chance” al proprio portafoglio.

Partendo da un’analisi accurata di un portafoglio gestito o amministrato, Euclidea cerca di comprendere sia il livello qualitativo dei prodotti presenti al suo interno, sia costi e rendimenti. Il risultato di questa prima analisi permette di valutare il posizionamento di tali strumenti rispetto ai propri omologhi e, come ha spiegato Stefano Rossi, amministratore delegato di Euclidea, diventa la base di partenza di un percorso condiviso con il cliente che ha come traguardo il miglioramento del portafoglio.  

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