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AREA PROFESSIONALE
Consulenza Finanziaria
DOVE OPERO
Firenze, FI, Tuscany, it
SOCIETÀ / STUDIO
IW BANK
CLIENTI
Avvocati, Enti caritatevoli, Fondazioni, Giovani, Imprenditori, Liberi professionisti, Medici, Notai, Pensionati / Over 65 anni, Top Manager
COMPETENZE
Pianificazione pensionistica, Pianificazione successoria, Prodotti passivi / ETF, Trust
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Prodotti passivi / ETF
- Trust
Ordini
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
-
WEALTH MANAGER
CONSULENZA FINANZIARIA IN COMPLETA ARCHITETTURA APERTA AGLI INVESTIMENTI ( DOSSIER AMMINISTRATI ) – GESTIONI PATRIMONIALI MEDIOBANCA SGR – GESTIONI SEPARATE E POLIZZE MULTIRAMO CNP ASSURANCES.
TUTTI I PRODOTTI E SERVIZI BANCARI TRADIZIONALI ( CONTI CORRENTI / CARTE / FINANZIAMENTI / SERVIZI VARI ) .
SINERGIE CON PRIMARI STUDI ASSOCIATI COMMERCIALI/NOTARILI PER OTTIMIZZAZIONE FISCALE – SUCCESSIONI/DONAZIONI – TRUST – CONSULENZA E CONTABILITA’ AZIENDALE – REAL ESTATE .
OPERAZIONI DI CORPORATE FINANCE MEDIANTE GRUPPO MEDIOBANCAMEDIOBANCA F.A. CHEBANCA! SPA GRUPPO MEDIOBANCA
Giugno 2022 – Presente
-
WEALTH MANAGER
CONSULENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE O EVOLUTA IN COMPLETA ARCHITETTURA APERTA AGLI INVESTIMENTI.
TUTTI I PRODOTTI E SERVIZI BANCARI TRADIZIONALI ( CONTI CORRENTI / CARTE / FINANZIAMENTI / SERVIZI VARI ) .
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OPERAZIONI DI CORPORATE FINANCE MEDIANTE GRUPPO UBI BANCA.IWBANK PRIVATE INVESTMENTS GRUPPO UBI BANCA
Novembre 2008 – Giugno 2022
-
GESTORE PRIVATE NELLA SEDE STORICA DELLA BANCA MEDIANTE ASSEGNAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DI PORTAFOGLIO DI PRIMARI CLIENTI TOP PRIVATE.
BANCA CR FIRENZE GRUPPO INTESA DIVISIONE PRIVATE
Settembre 2005 – Ottobre 2008
-
PERCORSO BANCARIO TRADIZIONALE DALLA INIZIALE “CASSA” ( OTTIMO FRONT END PER ACCOGLIERE LE PERSONE ) AL VELOCE PASSAGGIO ALLA GESTIONE DI PORTAFOGLI DI PRIMARIA CLIENTELA AFFLUENT
BANCA CR FIRENZE GRUPPO INTESA
Maggio 1997 – Settembre 2005
Formazione
-
BANKING & FINANCIAL DIPLOMA
ABI SDA BOCCONI
Gennaio 1900 – Gennaio 1900
-
LAUREA IN SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Indirizzo
Firenze, FI, Tuscany, it
Sito web
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