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COMPETENZA , ESPERIENZA , TRASPARENZA , CONDIVISIONE DEL CAMMINO CON IL CLIENTE
FORMAZIONE UNIVERSITARIA SPECIFICA E LUNGA ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE DELLA CONSULENZA A PRIVATI DAL PROFILO PATRIMONIALE MEDIO ALTO PRESSO STRUTTURE PRIVATE DI PRIMARI ISTITUTI FINANZIARI.
CONTINUA CONDIVISIONE CON IL CLIENTE DEGLI SCENARI MACRO ECONOMICI E FINANZIARI.
ANALISI OGGETTIVA SULLA VALUTAZIONE DELLE PRINCIPALI ASSET CLASS NEL TEMPO E SUGLI STRUMENTI FINANZIARI GRAZIE ALLA DISPONIBILITA’ DI PRIMARI APPLICATIVI (BLOOMBERG PROFESSIONAL/THOMSON REUTERS EIKON ).

Competenze

  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Prodotti passivi / ETF
  • Trust

Clienti

  • Avvocati
  • Enti caritatevoli
  • Fondazioni
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Top Manager

Esperienze

  • WEALTH MANAGER
    CONSULENZA FINANZIARIA IN COMPLETA ARCHITETTURA APERTA AGLI INVESTIMENTI ( DOSSIER AMMINISTRATI ) – GESTIONI PATRIMONIALI MEDIOBANCA SGR – GESTIONI SEPARATE E POLIZZE MULTIRAMO CNP ASSURANCES.
    TUTTI I PRODOTTI E SERVIZI BANCARI TRADIZIONALI ( CONTI CORRENTI / CARTE / FINANZIAMENTI / SERVIZI VARI ) .
    SINERGIE CON PRIMARI STUDI ASSOCIATI COMMERCIALI/NOTARILI PER OTTIMIZZAZIONE FISCALE – SUCCESSIONI/DONAZIONI – TRUST – CONSULENZA E CONTABILITA’ AZIENDALE – REAL ESTATE .
    OPERAZIONI DI CORPORATE FINANCE MEDIANTE GRUPPO MEDIOBANCA

    MEDIOBANCA F.A. CHEBANCA! SPA GRUPPO MEDIOBANCA

    Giugno 2022 – Presente

  • WEALTH MANAGER
    CONSULENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE O EVOLUTA IN COMPLETA ARCHITETTURA APERTA AGLI INVESTIMENTI.
    TUTTI I PRODOTTI E SERVIZI BANCARI TRADIZIONALI ( CONTI CORRENTI / CARTE / FINANZIAMENTI / SERVIZI VARI ) .
    SINERGIE CON PRIMARI STUDI ASSOCIATI COMMERCIALI/NOTARILI PER OTTIMIZZAZIONE FISCALE – SUCCESSIONI/DONAZIONI – TRUST – CONSULENZA E CONTABILITA’ AZIENDALE – REAL ESTATE .
    OPERAZIONI DI CORPORATE FINANCE MEDIANTE GRUPPO UBI BANCA.

    IWBANK PRIVATE INVESTMENTS GRUPPO UBI BANCA

    Novembre 2008 – Giugno 2022

  • GESTORE PRIVATE NELLA SEDE STORICA DELLA BANCA MEDIANTE ASSEGNAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DI PORTAFOGLIO DI PRIMARI CLIENTI TOP PRIVATE.

    BANCA CR FIRENZE GRUPPO INTESA DIVISIONE PRIVATE

    Settembre 2005 – Ottobre 2008

  • PERCORSO BANCARIO TRADIZIONALE DALLA INIZIALE “CASSA” ( OTTIMO FRONT END PER ACCOGLIERE LE PERSONE ) AL VELOCE PASSAGGIO ALLA GESTIONE DI PORTAFOGLI DI PRIMARIA CLIENTELA AFFLUENT

    BANCA CR FIRENZE GRUPPO INTESA

    Maggio 1997 – Settembre 2005

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