CONTINUA CONDIVISIONE CON IL CLIENTE DEGLI SCENARI MACRO ECONOMICI E FINANZIARI.
ANALISI OGGETTIVA SULLA VALUTAZIONE DELLE PRINCIPALI ASSET CLASS NEL TEMPO E SUGLI STRUMENTI FINANZIARI GRAZIE ALLA DISPONIBILITA’ DI PRIMARI APPLICATIVI (BLOOMBERG PROFESSIONAL/THOMSON REUTERS EIKON ).
Competenze
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Prodotti passivi / ETF
- Trust
Clienti
- Avvocati
- Enti caritatevoli
- Fondazioni
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
- Top Manager
Esperienze
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WEALTH MANAGER
CONSULENZA FINANZIARIA IN COMPLETA ARCHITETTURA APERTA AGLI INVESTIMENTI ( DOSSIER AMMINISTRATI ) – GESTIONI PATRIMONIALI MEDIOBANCA SGR – GESTIONI SEPARATE E POLIZZE MULTIRAMO CNP ASSURANCES.
TUTTI I PRODOTTI E SERVIZI BANCARI TRADIZIONALI ( CONTI CORRENTI / CARTE / FINANZIAMENTI / SERVIZI VARI ) .
SINERGIE CON PRIMARI STUDI ASSOCIATI COMMERCIALI/NOTARILI PER OTTIMIZZAZIONE FISCALE – SUCCESSIONI/DONAZIONI – TRUST – CONSULENZA E CONTABILITA’ AZIENDALE – REAL ESTATE .
OPERAZIONI DI CORPORATE FINANCE MEDIANTE GRUPPO MEDIOBANCAMEDIOBANCA F.A. CHEBANCA! SPA GRUPPO MEDIOBANCA
Giugno 2022 – Presente
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WEALTH MANAGER
CONSULENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE O EVOLUTA IN COMPLETA ARCHITETTURA APERTA AGLI INVESTIMENTI.
TUTTI I PRODOTTI E SERVIZI BANCARI TRADIZIONALI ( CONTI CORRENTI / CARTE / FINANZIAMENTI / SERVIZI VARI ) .
SINERGIE CON PRIMARI STUDI ASSOCIATI COMMERCIALI/NOTARILI PER OTTIMIZZAZIONE FISCALE – SUCCESSIONI/DONAZIONI – TRUST – CONSULENZA E CONTABILITA’ AZIENDALE – REAL ESTATE .
OPERAZIONI DI CORPORATE FINANCE MEDIANTE GRUPPO UBI BANCA.IWBANK PRIVATE INVESTMENTS GRUPPO UBI BANCA
Novembre 2008 – Giugno 2022
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GESTORE PRIVATE NELLA SEDE STORICA DELLA BANCA MEDIANTE ASSEGNAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DI PORTAFOGLIO DI PRIMARI CLIENTI TOP PRIVATE.
BANCA CR FIRENZE GRUPPO INTESA DIVISIONE PRIVATE
Settembre 2005 – Ottobre 2008
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PERCORSO BANCARIO TRADIZIONALE DALLA INIZIALE “CASSA” ( OTTIMO FRONT END PER ACCOGLIERE LE PERSONE ) AL VELOCE PASSAGGIO ALLA GESTIONE DI PORTAFOGLI DI PRIMARIA CLIENTELA AFFLUENT
BANCA CR FIRENZE GRUPPO INTESA
Maggio 1997 – Settembre 2005