Lorenzo Donati

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About

COMPETENZA , ESPERIENZA , TRASPARENZA , CONDIVISIONE DEL CAMMINO CON IL CLIENTE
FORMAZIONE UNIVERSITARIA SPECIFICA E LUNGA ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE DELLA CONSULENZA A PRIVATI DAL PROFILO PATRIMONIALE MEDIO ALTO PRESSO STRUTTURE PRIVATE DI PRIMARI ISTITUTI FINANZIARI. CONTINUA CONDIVISIONE CON IL CLIENTE DEGLI SCENARI MACRO ECONOMICI E FINANZIARI. ANALISI OGGETTIVA SULLA VALUTAZIONE DELLE PRINCIPALI ASSET CLASS NEL TEMPO E SUGLI STRUMENTI FINANZIARI GRAZIE ALLA DISPONIBILITA' DI PRIMARI APPLICATIVI (BLOOMBERG PROFESSIONAL/THOMSON REUTERS EIKON ).

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Competenze

  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Trust
  • Prodotti passivi / ETF

Clienti

  • Imprenditori
  • Clienti istituzionali
  • Liberi professionisti
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Fondazioni
  • Enti caritatevoli

Esperienze

  • WEALTH MANAGER CONSULENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE O EVOLUTA IN COMPLETA ARCHITETTURA APERTA AGLI INVESTIMENTI. TUTTI I PRODOTTI E SERVIZI BANCARI TRADIZIONALI ( CONTI CORRENTI / CARTE / FINANZIAMENTI / SERVIZI VARI ) . SINERGIE CON PRIMARI STUDI ASSOCIATI COMMERCIALI/NOTARILI PER OTTIMIZZAZIONE FISCALE - SUCCESSIONI/DONAZIONI - TRUST - CONSULENZA E CONTABILITA' AZIENDALE - REAL ESTATE . OPERAZIONI DI CORPORATE FINANCE MEDIANTE GRUPPO UBI><BANCA.
    IWBANK PRIVATE INVESTMENTS GRUPPO UBI BANCA Novembre 2008 - In corso
  • GESTORE PRIVATE NELLA SEDE STORICA DELLA BANCA MEDIANTE ASSEGNAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DI PORTAFOGLIO DI PRIMARI CLIENTI TOP PRIVATE.
    BANCA CR FIRENZE GRUPPO INTESA DIVISIONE PRIVATE Settembre 2005 - Ottobre 2008
  • PERCORSO BANCARIO TRADIZIONALE DALLA INIZIALE "CASSA" ( OTTIMO FRONT END PER ACCOGLIERE LE PERSONE ) AL VELOCE PASSAGGIO ALLA GESTIONE DI PORTAFOGLI DI PRIMARIA CLIENTELA AFFLUENT
    BANCA CR FIRENZE GRUPPO INTESA Maggio 1997 - Settembre 2005
  • LAUREA IN SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE
    UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE In corso
  • BANKING & FINANCIAL DIPLOMA
    ABI SDA BOCCONI In corso

Articoli scritti dal consulente

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