Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Consulente finanziario partner di Azimut Capital Management, opero nel settore della finanza e banche dal 1994.
Appassionata ed esperta di Previdenza, Welfare Aziendale, Economia Reale, strategie e soluzioni di investimento tradizionali, alternativi e innovativi.
Appassionata ed esperta di Previdenza, Welfare Aziendale, Economia Reale, strategie e soluzioni di investimento tradizionali, alternativi e innovativi.
Mi piace dialogare con i miei clienti, rispettandone le esigenze e caratteristiche, analizzando con loro gli obiettivi che andremo a raggiungere insieme attraverso la pianificazione con gli strumenti e strategie più adatte.
Supporto dunque persone, famiglie e imprenditori, e aziende durante tutto il loro ciclo di vita.
Tra gli obiettivi più richiesti sono l’ottimizzazione del portafoglio patrimoniale, una corretta pianificazione previdenziale, tutela del patrimonio anche a fine successori.
Competenze
- Economia reale / Club deal
- Insurance planning
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Welfare aziendale
Clienti
- Donne
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Pensionati / Over 65 anni
- Società
