Simone Stevani

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS

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Se le mie competenze sono di tuo interesse, puoi chiedermi di contattarti al momento che decidi tu.

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Certificazione EFPA
EIP EFA EFP
Certificato EFA

Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.

conseguito nel 2020

Ore di mantenimento 0
Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale.

Efpa Italia - 2021
Valutazione delle esigenze del cliente

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS)

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
Approfondire le logiche sottostanti alla costruzione dei nuovi portafogli modello della piattaforma Quantalys

Quantalys - 2020
Il consulente finanziario come supporto necessario per pianificare e gestire il fabbisogno finanziario di breve, medio e lungo periodo

FORFINANCE SRL - 2020
Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI

FORFINANCE SRL - 2020

SENIOR FINANCIAL ADVISOR

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS Febbraio 2020 - In corso
GESTORE PRIVATE

BANCA DI PIACENZA Novembre 2018 - Gennaio 2020
GESTORE CORPORATE

BANCA DI PIACENZA Febbraio 2015 - Ottobre 2018
Master Bancario in Area Commerciale (MBAC)

Fondo Banca Assicurazione / TrainerMKT Gennaio 2013 - Gennaio 2014
VICE TITOLARE DI FILIALE

BANCA DI PIACENZA Maggio 2011 - Gennaio 2015
SETTORISTA FIDI PRESSO AREA TERRITORIALE

BANCA DI PIACENZA Maggio 2009 - Aprile 2011
Master Universitario in Risparmio Gestito e Consulenza Finanziaria (MARIGEST)

Università Cattolica del Sacro Cuore Gennaio 2005 - Gennaio 2005
Laurea in Economia e Commercio

Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Piacenza, Gennaio 2000 - Gennaio 2004

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