Simone Stevani
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
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Competenze
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Consulenza all'imprenditore
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Consulenza tesoreria aziendale
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Crediti / Finanziamenti aziendali
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Pianificazione successoria
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Valutazione mutui e leasing
Clienti
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Medici
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Società
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Giovani
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Imprenditori
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Liberi professionisti
Certificazioni
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Certificazione EFPA
Certificato EFPEIP EFA EFP Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.conseguito nel 2021Ore di mantenimento 82 -
EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunitàEfpa Italia - 2022
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LongevityVoices of Wealth S.r.l - 2022
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Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabiliAssoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
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Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post CovidAssoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
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Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle retiAssoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
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Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativoAssoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
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Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatoreAssoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
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Corso di preparazione all'esame da EFA a EFPFORFINANCE SRL - 2021
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Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale.Efpa Italia - 2021
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Valutazione delle esigenze del clienteAssoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
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Prodotti di investimento tra tradizione e innovazioneAssoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
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Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglioAssoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
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La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS)Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
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Analisi dei rendimenti e rischi di mercatoAssoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
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Approfondire le logiche sottostanti alla costruzione dei nuovi portafogli modello della piattaforma QuantalysQuantalys - 2020
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Il consulente finanziario come supporto necessario per pianificare e gestire il fabbisogno finanziario di breve, medio e lungo periodoFORFINANCE SRL - 2020
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Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMIFORFINANCE SRL - 2020
Esperienze
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SENIOR FINANCIAL ADVISORALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS Febbraio 2020 - In corso
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GESTORE PRIVATEBANCA DI PIACENZA Novembre 2018 - Gennaio 2020
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GESTORE CORPORATEBANCA DI PIACENZA Febbraio 2015 - Ottobre 2018
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Master Bancario in Area Commerciale (MBAC)Fondo Banca Assicurazione / TrainerMKT Gennaio 2013 - Gennaio 2014
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VICE TITOLARE DI FILIALEBANCA DI PIACENZA Maggio 2011 - Gennaio 2015
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SETTORISTA FIDI PRESSO AREA TERRITORIALEBANCA DI PIACENZA Maggio 2009 - Aprile 2011
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Master Universitario in Risparmio Gestito e Consulenza Finanziaria (MARIGEST)Università Cattolica del Sacro Cuore Gennaio 2005 - Gennaio 2005
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Laurea in Economia e CommercioUniversità Cattolica del Sacro Cuore Sede di Piacenza, Gennaio 2000 - Gennaio 2004
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