Simone Stevani

Certificazioni

• Certificazione EFPA

  EIP

  EFA

  EFP

  Certificato EFP
  Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
  conseguito nel 2021
  Ore di mantenimento 82
• EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità
  Efpa Italia - 2022
• Longevity
  Voices of Wealth S.r.l - 2022
• Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
• Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
• Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
• Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
• Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
• Corso di preparazione all'esame da EFA a EFP
  FORFINANCE SRL - 2021
• Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale.
  Efpa Italia - 2021
• Valutazione delle esigenze del cliente
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
• Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
• Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
• La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS)
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
• Analisi dei rendimenti e rischi di mercato
  Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
• Approfondire le logiche sottostanti alla costruzione dei nuovi portafogli modello della piattaforma Quantalys
  Quantalys - 2020
• Il consulente finanziario come supporto necessario per pianificare e gestire il fabbisogno finanziario di breve, medio e lungo periodo
  FORFINANCE SRL - 2020
• Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI
  FORFINANCE SRL - 2020