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Consulenza Finanziaria

Serena Zanini

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Partiamo dalle cose semplici, organizziamo e automatizziamo la nostra vita finanziaria. Poi guardiamo con fiducia al futuro.

Vivo nel mondo bancario da 20 anni, mondo che ho avuto modo di conoscere fino in fondo in tutti i suoi aspetti. 

Mi sono approcciata alla consulenza finanziaria per potermi dedicare ai miei clienti e seguirli nella creazione e realizzazione dei loro progetti. 

Trasparenza, dedizione, disponibilità, positività e del sano ottimismo (basato sulla conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari) sono alcuni dei valori che i miei clienti riconoscono in me, consci del fatto che ho da sempre una visione del mondo finanziario molto indipendente, in cui seguo il buonsenso e non la massa o le mode del momento. 

Inoltre, credo fermamente che la finanza non sia difficile da capire, ma necessita di essere spiegata nel modo più semplice possibile. Per questo, oltre ad occuparmi di imprenditori, liberi professionisti e privati, vorrei occuparmi sempre di più dei dei giovani, delle nuove generazioni che si approcciano al mondo degli investimenti e che non hanno mai avuto un punto di riferimento per imparare a gestire investimenti attuali e futuri. 

Nel tempo libero mi dedico allo sport (ho giocato a pallavolo a livello agonistico, ora pratico tennis), ai viaggi, alla cucina e alla mia famiglia, il mio grande punto di riferimento.

Competenze

  • Consulente digitale
  • Insurance planning
  • Next generation mentoring
  • Pianificazione pensionistica
  • Prodotti passivi / ETF
  • SRI Impact investing

Clienti

  • Avvocati
  • Donne
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Sportivi

Esperienze

  • Financial Planner – Consulente Finanziario

    Banca Generali Private

    Dicembre 2021 – Presente

  • Responsabile linea Affluent/Premium – Consulenza privati e aziende

    BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

    Marzo 2017 – Novembre 2021

  • Vice direttore di filiale

    Banca Monte dei Paschi di Siena

    Gennaio 2013 – Febbraio 2017

  • Gestore privati

    Banca Antonveneta

    Settembre 2008 – Settembre 2013

  • Operatore sportello e consulenza privati

    Banca Agricola Mantovana

    Giugno 2003 – Agosto 2008

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