Sara Montonati

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Via Mazzini 9 21100 Varese VA
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 23/02/2009

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About

Quello che sappiamo è una goccia. Quello che non sappiamo, un oceano.

La finanza ha sempre fatto parte del mio mondo famigliare: mio nonno lavorava presso la Borsa Valori di Milano mentre mio padre è stato un consulente finanziario.

Seguendo le loro orme, nel 2008 sono entrata in Fideuram.

Nel 2016 ho preso il codice Fideuram, costruendo un team di lavoro con mio padre, dopodiché dal 2019 ho acquisito la totalità del portafoglio clienti.

 

Ho instaurato come metodo di lavoro la costruzione di una relazione “famigliare” con l’intero nucleo, cercando di conoscere le esigenze, gli obiettivi e le necessità quotidiane, diventando punto di riferimento e di confronto per ogni membro.

Proprio per questo ho costruito da subito un team di professionisti (Notai, Avvocati e Commercialisti) con l’intento di avere risposte a 360° per ogni domanda dei miei clienti.

 

Ho un’importante esperienza nella gestione dei passaggi generazionali e nella gestione del risparmio dei clienti ma, non di meno, fa parte della mia attività anche l’erogazione di linee di credito quali mutui e affidamenti di conto corrente.

Video

Competenze

  • Pianificazione successoria
  • Pianificazione pensionistica
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Valutazione mutui e leasing
  • Filantropia
  • Consulente digitale
  • Pianificazione immobiliare
  • Consulenza fiscale
  • Family Governance

Clienti

  • Pensionati / Over 65 anni
  • Liberi professionisti
  • Donne
  • Imprenditori
  • Giovani
  • Medici

Esperienze

  • Consulente Finanziario
    FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING Settembre 2008 - In corso

Articoli scritti dal consulente

Agorà 2/24/2022 11:11:24 AM

Il tasso non è la sola variabile da considerare nella scelta. Come gestire le garanzie quando si acquista un immobile

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