Sara Montonati

La finanza ha sempre fatto parte del mio mondo famigliare: mio nonno lavorava presso la Borsa Valori di Milano mentre mio padre è stato un consulente finanziario.

Seguendo le loro orme, nel 2008 sono entrata in Fideuram.

Nel 2016 ho preso il codice Fideuram, costruendo un team di lavoro con mio padre, dopodiché dal 2019 ho acquisito la totalità del portafoglio clienti.

Ho instaurato come metodo di lavoro la costruzione di una relazione “famigliare” con l’intero nucleo, cercando di conoscere le esigenze, gli obiettivi e le necessità quotidiane, diventando punto di riferimento e di confronto per ogni membro.

Proprio per questo ho costruito da subito un team di professionisti (Notai, Avvocati e Commercialisti) con l’intento di avere risposte a 360° per ogni domanda dei miei clienti.

Ho un’importante esperienza nella gestione dei passaggi generazionali e nella gestione del risparmio dei clienti ma, non di meno, fa parte della mia attività anche l’erogazione di linee di credito quali mutui e affidamenti di conto corrente.