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Consulenza Finanziaria

Di Pietro Sandra

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Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro – S. G. Paolo II

Specializzata nella family governance, tutela patrimoniale e gestione del rischio.

Le dinamiche dei mercati finanziari che offrono sempre grandi opportunità non bastano: la protezione e l’ottimizzazione del patrimonio si realizzano attraverso una chiara individuazione degli obiettivi, una attenta gestione dell’emotività e una previdente strategia successoria, oltre che fiscale.

Tutto ciò, insieme alla collaborazione di adeguati professionisti, mi permette di accompagnare nel tempo i miei clienti e risolvere con efficacia anche le specifiche problematiche che l’unicità di ciascuna persona richiede.

I valori che mi contraddistinguono nella vita sono gli stessi che mi ispirano e motivano ogni giorno nella mia attività, ecco perché nella molteplicità delle offerte, nella fatica di sostenere i cambiamenti del mercato, nel problem solving, io voglio sempre essere quella che sono da quasi 25 anni di esperienza lavorativa: un punto di riferimento su cui poter sempre contare.

 

PUBBLICAZIONI

“DOPO DI ME: IL RUOLO DELLA DONNA NELLE MODALITA’ DI  TUTELA PATRIMONIALE E PASSAGGIO GENERAZIONALE”

Competenze

  • Consulente digitale
  • Consulenza all'imprenditore
  • Family Governance
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione successoria
  • Risk manager

Clienti

  • Donne
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti

Esperienze

  • FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

    Gennaio 2002 – Presente

  • Consulente Finanziario

    FINECO BANK

    Gennaio 2001 – Gennaio 2002

  • Consulente Finanziario

    SanPaolo Invest

    Gennaio 1996 – Gennaio 2001

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