Roberto Di Conza

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Via Boncompagni 26 00187 Roma RM
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 26/03/2008

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About

Dicono di me: “un interlocutore a cui affidarsi, con cui condividere le responsabilità delle scelte, le intuizioni, i successi, le difficoltà”.
Dicono di me: “un interlocutore a cui affidarsi, con cui condividere le responsabilità delle scelte, le intuizioni, i successi, le difficoltà”. Ascolto le persone per capire insieme a loro cosa vogliono, cosa temono, dove vogliono arrivare. Dopo indico loro cosa si può fare e come raggiungerlo. Le due frasi più belle ricevute dai clienti in questi anni sono state: la prima “prenditi cura di me e della mia famiglia”; la seconda “conto su di Lei perché mia figlia sappia cosa farne del mio patrimonio”. Sono stato definito dai miei clienti preparato, preciso, affidabile, schietto. Cosa faccio dunque? Cosa faccio dunque? Mi occupo di tutelare il risparmio delle persone, delle famiglie. Semplice? No, per questo lo faremo insieme.

Video

Competenze

  • Ottimizzazione portfoglio
  • Pianificazione pensionistica
  • SRI Impact investing
  • Valutazione mutui e leasing

Clienti

  • Giovani
  • Liberi professionisti

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EFP
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2021
    Ore di mantenimento 0
  • Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio
    E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2021
  • Market abuse: analisi normativa e casi pratici
    TESEO SRL - 2021
  • LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimenti
    TESEO SRL - 2021
  • La POG in ambito assicurativo
    E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2021
  • La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi pratici
    TESEO SRL - 2021
  • La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • ESG: azionario attivo e processo d'investimento (online)
    Eurizon Capital Sgr - 2021
  • Distribuzione prodotti investimento assicurativi
    E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2021
  • Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi
    ANASF Servizi & Formazione - 2021
  • Corso di preparazione all'esame da EFA a EFP
    FORFINANCE SRL - 2021
  • Soluzione per il futuro degli over 60
    VALUE e STRATEGIES SRL - 2021
  • EFPA Webinar - Life after Covid
    Efpa Italia - 2021
  • Il green si fa strada nel fixed income
    ANASF - 2021
  • EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia
    Efpa Italia - 2021
  • Nuove modalità di Costruzione Portafoglio: casi pratici (Fideuram)
    FIDEURAM SPA - 2021
  • EFPA Webinar - Il Consulente "sostenibile"
    Efpa Italia - 2021
  • EFPA Webinar - La finanza resiliente
    Efpa Italia - 2021
  • Dai fondi flessibili ai prodotti illiquidi: la ricomposizione dei portafogli in consulenza tra motivazioni di carattere commerciale e nuove opportunità offerte dal mercato
    ANASF - 2020
  • COFIP - Consulente Finanziario Professionista
    Focus sull’analisi di bilancio e sull’analisi dei rischi creditizi
  • €FPA (European Financial Advisor)
    Certificato EIP, EFA, ESG ed EFP

Esperienze

  • Commissario della Sessione Esaminatrice
    OCF (Organismo dei Consulenti Finanziari) Gennaio 2021 - In corso
  • Consigliere Territoriale nel Lazio
    Anasf Gennaio 2017 - In corso
  • Consulente Finanziario
    FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING Aprile 2008 - In corso
  • Consulente Informatico
    NEXT Ingegneria dei Sistema S.p.A. Gennaio 2005 - Aprile 2018

Articoli scritti dal consulente

Agorà 11/22/2021 2:33:00 PM

In questi ultimi anni gli investimenti ESG, cioè sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale e di buona governance, si stanno sviluppando sempre di più.  Soffrono per&ogra

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