Roberto Di Conza
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
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Roma
RM
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Dicono di me: “un interlocutore a cui affidarsi, con cui condividere le responsabilità delle scelte, le intuizioni, i successi, le difficoltà”.
Dicono di me: “un interlocutore a cui affidarsi, con cui condividere le responsabilità delle scelte, le intuizioni, i successi, le difficoltà”.
Ascolto le persone per capire insieme a loro cosa vogliono, cosa temono, dove vogliono arrivare. Dopo indico loro cosa si può fare e come raggiungerlo.
Le due frasi più belle ricevute dai clienti in questi anni sono state: la prima “prenditi cura di me e della mia famiglia”; la seconda “conto su di Lei perché mia figlia sappia cosa farne del mio patrimonio”.
Sono stato definito dai miei clienti preparato, preciso, affidabile, schietto. Cosa faccio dunque? Cosa faccio dunque? Mi occupo di tutelare il risparmio delle persone, delle famiglie. Semplice? No, per questo lo faremo insieme.
Video
Competenze
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Ottimizzazione portfoglio
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Pianificazione pensionistica
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SRI Impact investing
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Valutazione mutui e leasing
Clienti
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Giovani
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Liberi professionisti
Certificazioni
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Certificazione EFPA
Certificato EFPEIP EFA EFP Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.conseguito nel 2021Ore di mantenimento 87 -
I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente ResponsabiliAssoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
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€FPA (European Financial Advisor)Certificato EIP, EFA, ESG ed EFP
Esperienze
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Commissario della Sessione EsaminatriceOCF (Organismo dei Consulenti Finanziari) Gennaio 2021 - In corso
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Consigliere Territoriale nel LazioAnasf Gennaio 2017 - In corso
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Consulente FinanziarioFIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING Aprile 2008 - In corso
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Consulente InformaticoNEXT Ingegneria dei Sistema S.p.A. Gennaio 2005 - Aprile 2018
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