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Private Banking

ROBERTA IACHINI

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I desideri della tua vita devono trasformarsi in un percorso sostenibile, irresistibile. Lo possiamo disegnare insieme, condividendo in modo trasparente la meta da raggiungere. Io porterò il bagaglio che serve: esperienza, attenzione, costanza. Tu porta la fiducia.

Comincio la mia esperienza lavorativa a Torino, molto giovane, nel 1989 in una banca locale, tradizionale che mi da l’ABC dell’attività, e dopo 9 anni decido di fare un passo molto importante nella mia professione: seguire e ascoltare il mio cliente.

Ho scelto di essere libera dai vincoli che una banca impone nel distribuire i suoi prodotti e ho scelto di fare ciò che mi appassiona da sempre vale a dire assistere e relazionarmi con il cliente per ricercare  insieme con lui, le sue vere esigenze.

La competenza, l’innovazione e la qualità della relazione sono ora i miei valori distintivi.

Il mio cliente trova in me la sicurezza delle sue scelte perché sa che opero utilizzando, tra tutti gli strumenti  solo le eccellenze; perché sa che, solo pianificando bene insieme i propri progetti di vita e riconoscendo i tempi di raggiungimento degli stessi,  saremo in grado di cogliere le opportunità che ogni giorno il mercato ci offre.

La mia attività esige un continuo e costante aggiornamento alle tematiche che affiancano sempre di più la finanza e vanno nella stessa direzione.

Ciò che desidero instaurare è un rapporto di fiducia reciproco basato sull’integrità e sulla riservatezza che saranno il mio modello esclusivo per i clienti.

Competenze

  • Alternative finance
  • Consulente digitale
  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza fiscale
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Crediti / Finanziamenti aziendali
  • Criptovalute
  • IPO
  • Next generation mentoring
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione immobiliare
  • Pianificazione internazionale
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Pleasure assets
  • Prodotti passivi / ETF
  • Risk manager
  • SRI Impact investing
  • Valutazione mutui e leasing
  • Welfare aziendale

Clienti

  • Calciatori / Sportivi
  • Clienti istituzionali
  • Donne
  • Fondazioni
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Musicisti
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Ristoranti
  • Società
  • Start up / New business

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