Patrizia Bisi

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Viale Tanara 45 43100 Parma PR
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 02/01/2001

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About

Da oltre 30 anni con mio marito giro l’Europa in moto e in caravan. Pianificare attentamente il percorso è il segreto del successo del viaggio. La mia esperienza, competenza e professionalità per raggiungere le tue mete finanziarie.

Mio padre era un impiegato di banca, e da bambina amavo ascoltare i racconti della sua attività. Mi sembrava un lavoro importante, pieno di responsabilità e di soddisfazioni.

Sono sempre stata orgogliosa delle manifestazioni di stima, del rispetto, e della gratitudine che le persone dimostravano a chi, come lui, era d’aiuto nelle “cose di banca”.

Ecco perché già allora sapevo che avrei voluto diventare come lui. Terminati gli studi, il primo lavoro fu proprio in banca.

Furono anni in cui imparai moltissimo.

Amavo molto quel lavoro, ma nel 2000 mi resi conto che il mondo stava cambiando, serviva maggiore specializzazione, e quindi decisi cambiare diventando Consulente Finanziario per Fideuram.

A prescindere dagli anni di esperienza lavorativa, la formazione continua è la pietra angolare sulla quale costruisco un servizio professionale di qualità e competenza capace di comprendere un mondo complesso e in continuo cambiamento.

Oggi i risparmiatori non hanno più bisogno solo di consigli per investire, ma hanno esigenze nuove quali protezione del patrimonio, problematiche di passaggio generazionale, tutele dei nuovi nuclei familiari.

Ancora una volta la professione si evolve, da Consulente Finanziario a Consulente Patrimoniale e, grazie all’azienda con la quale opero, evolvo con lei.

Video

Competenze

  • Pianificazione successoria
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Consulenza all'imprenditore

Clienti

  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici

Certificazioni

  • E.A.P.Q. (Esperto di Area Professionale Qualificato) Regione Emilia Romagna
    Esaminatore alle commissioni di esami professionali regionali
  • €FPA (European Financial Advisor)
    Certificato €FPA - 2006
  • Certificazione "Consulente Patrimoniale"
    Corso di Formazione Fideuram in collaborazione con UNICATT - 2021

Esperienze

  • Consulente Finanziario
    FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING Luglio 2000 - In corso
  • Dipendente
    Banca Monte Parma Gennaio 1980 - Giugno 2000
  • Dipendente
    Cassa Risparmio Reggio Emilia Gennaio 1978 - Gennaio 1980

Articoli scritti dal consulente

Agorà 10/19/2021 8:18:00 AM

A 40, 50 o 60 anni quando qualcuno parla di pianificazione successoria immediatamente inorridiamo e pensiamo: affronterò l'argomento quando sarò vecchio, o magari in punto di morte, e poi dai, pensare

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