In qualità di PFA mi occupo di consulenza finanziaria per la clientela privata.
Insieme ai miei clienti, individuiamo soluzioni personali di investimento: partendo dagli obiettivi di vita e di risparmio, troviamo le soluzioni migliori per costruire un percorso finalizzato al raggiungimento degli obiettivi posti.
Monitoro costantemente il portafoglio e i mercati, per poter intervenire prontamente in caso di cambiamenti, sia del mercato che degli obiettivi del cliente.
Le principali aree di competenza riguardano la costruzione di portafogli efficienti, l’ottimizzazione fiscale del patrimonio, la gestione del passaggio generazionale e la tutela del futuro con soluzioni complementari alla pensione.
Da gennaio 2015 sono entrato nel mondo Fineco, con oltre un milione di clienti è una delle maggiori reti di consulenza in Italia con oltre 50mld nel private banking.
Nel tempo libero mi piace viaggiare e fare sport.
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza fiscale
- Consulenza tesoreria aziendale
- Integrazione con Robo4advisor
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
Clienti
- Donne
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Pensionati / Over 65 anni
- Sportivi
- Top Manager
