Paola Riccioli
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR
Piazza G.Verga 7
95129
Catania
CT
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 21/01/1992
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Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell'ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Svolgo questa attività dal 1988, quando la figura del consulente finanziario era sconosciuta ai più e non esisteva nemmeno l’albo professionale.
Ho immaginato che le cose negli anni sarebbero divenute sempre più complesse e quindi ci sarebbe stato sempre più bisogno di figure professionali in grado di supportare le famiglie nella scelte finanziarie.
Oggi penso che il ruolo del Consulente Finanziario abbia una grande rilevanza sociale e sia determinante per la gestione e la tutela del patrimonio e per la costruzione di un futuro sereno.
Proprio per questo io non mi limito alla sola individuazione del prodotto più redditizio ma, attraverso una Pianificazione Finanziaria Personalizzata, individuo e progetto insieme al cliente un percorso da fare nel tempo per realizzare gli obiettivi.
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Competenze
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Economia reale / Club deal -
Family Governance -
Pianificazione pensionistica
Clienti
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Imprenditori -
Donne -
Avvocati -
Liberi professionisti -
Enti religioni
Altre cariche
Presidente Associazione Presepe Settecentesco
Esperienze
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Specializzazione Progetto CorporateBusiness school Politecnico di Milano Gennaio 2018 - In corso
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Specializzazione Wealth Planning e Private InsuranceGennaio 2017 - In corso
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Marketing viraleGennaio 2016 - In corso
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Gestione risorse umaneGennaio 2011 - In corso
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Azimut Capital Management Sgr Spa Gennaio 2011 - In corso
-
Banca Sara Aprile 2002 - In corso
-
Sanpaolo Invest Aprile 1988 - In corso
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In corso
Articoli scritti dal consulente
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