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Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
private banker dal febbraio 2018 presso Intesa Sanpaolo private banking .
Precedentemente svolgevo attività di consulenza finanziaria , patrimoniale e successoria per Credem sulla piazza di Parma e provincia dal 2009.
Laureato in finanza nel 2013 nell’anno 2014 ho conseguito L ‘attestato di consulente finanziario (ex promotore finanziario)

Competenze

  • Consulenza fiscale
  • Pianificazione immobiliare
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Prodotti passivi / ETF

Clienti

  • Avvocati
  • Calciatori / Sportivi
  • Donne
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Società

Esperienze

  • Personal banker affluent

    Credito emiliano

    Ottobre 2007 – Gennaio 2018

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