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Consulenza Finanziaria

Monica Cremon

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Non possiamo dirigere il vento ma possiamo orientare le vele. (Seneca)

Da sempre nutro la passione per i mercati finanziari e gli investimenti, dopo aver svolto parte degli studi all’estero, aver conseguito la laurea in Economia e superato l’esame da Promotore Finanziario, nel 1997 ho iniziato a collaborare con Merrill Lynch, primaria banca d’investimenti americana, desk derivati, dove oltre ad implementare le mie conoscenze specifiche ho imparato a lavorare sotto pressione ed a gestire la volatilità dei mercati.

Lavorare per un istituto estero mi ha permesso di perfezionare la mia ottima conoscenza della lingua inglese, skill che oggi si è rivelata cruciale per soddisfare le esigenze della clientela internazionale.

Ho completato la mia formazione in ambito assicurativo/previdenziale con un periodo di collaborazione con Sai Assicurazioni per poi iniziare nel 2001 ad occuparmi di Gestione di Patrimoni Retail presso Banca Monte dei Paschi. Questa esperienza mi ha insegnato le sfaccettature del mondo bancario a tutto tondo e ad ascoltare e comprendere le esigenze delle persone in ambito finanziario.

In ottica di miglioramento del servizio offerto alla mia fidelizzata clientela ho seguito svariati corsi di aggiornamento tra cui la Trading System Academy in Svizzera e nel 2020 ho iniziato la collaborazione come consulente finanziario con Banca Fideuram Gruppo Intesa San Paolo svolgendo dal 2021 anche l’attività di tutoring in ambito digitale.

Flessibilità, resilienza e capacità di adattamento sono stati fondamentali per intraprendere un’attività di successo in un contesto di pandemic markets.

Ho affiancato la mia ventennale esperienza come gestore di portafogli alle più moderne tecniche di comunicazione a distanza.

Consulenza digitale, empatia, riservatezza e professionalità sono i driver della mia attività quotidiana. Appassionata di viaggi, buona cucina, yoga e vela. Pro bono svolgo attività di fundraising per alcune onlus tra cui un’associazione di recupero alani abbandonati.

Competenze

  • Consulente digitale
  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Family Governance
  • Insurance planning
  • Next generation mentoring
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione internazionale
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Welfare aziendale

Clienti

  • Avvocati
  • Calciatori / Sportivi
  • Donne
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Musicisti
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Società

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