Monica Cremon

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Via Aldrovandi 61 41012 Carpi MO
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 17/03/1999

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About

Non possiamo dirigere il vento ma possiamo orientare le vele. (Seneca)

Da sempre nutro la passione per i mercati finanziari e gli investimenti, dopo aver svolto parte degli studi all’estero, aver conseguito la laurea in Economia e superato l’esame da Promotore Finanziario, nel 1997 ho iniziato a collaborare con Merrill Lynch, primaria banca d’investimenti americana, desk derivati, dove oltre ad implementare le mie conoscenze specifiche ho imparato a lavorare sotto pressione ed a gestire la volatilità dei mercati.

Lavorare per un istituto estero mi ha permesso di perfezionare la mia ottima conoscenza della lingua inglese, skill che oggi si è rivelata cruciale per soddisfare le esigenze della clientela internazionale.

Ho completato la mia formazione in ambito assicurativo/previdenziale con un periodo di collaborazione con Sai Assicurazioni per poi iniziare nel 2001 ad occuparmi di Gestione di Patrimoni Retail presso Banca Monte dei Paschi. Questa esperienza mi ha insegnato le sfaccettature del mondo bancario a tutto tondo e ad ascoltare e comprendere le esigenze delle persone in ambito finanziario.

In ottica di miglioramento del servizio offerto alla mia fidelizzata clientela ho seguito svariati corsi di aggiornamento tra cui la Trading System Academy in Svizzera e nel 2020 ho iniziato la collaborazione come consulente finanziario con Banca Fideuram Gruppo Intesa San Paolo svolgendo dal 2021 anche l’attività di tutoring in ambito digitale.

Flessibilità, resilienza e capacità di adattamento sono stati fondamentali per intraprendere un’attività di successo in un contesto di pandemic markets.

Ho affiancato la mia ventennale esperienza come gestore di portafogli alle più moderne tecniche di comunicazione a distanza.

Consulenza digitale, empatia, riservatezza e professionalità sono i driver della mia attività quotidiana. Appassionata di viaggi, buona cucina, yoga e vela. Pro bono svolgo attività di fundraising per alcune onlus tra cui un’associazione di recupero alani abbandonati.

Video

Competenze

  • Consulente digitale
  • Insurance planning
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Consulenza all'imprenditore
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Family Governance
  • Welfare aziendale
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Pianificazione internazionale
  • Next generation mentoring

Clienti

  • Donne
  • Giovani
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Notai
  • Calciatori / Sportivi
  • Avvocati
  • Medici
  • Liberi professionisti
  • Musicisti
  • Società
  • Imprenditori

Esperienze

  • Private Banker
    Banca Fideuram Marzo 2020 - In corso
  • Gestore Premium
    Banca Monte dei Paschi di Siena Gennaio 2001 - Gennaio 2020
  • Promotore Finanziario e Consulente Assicurativo
    Banca Sai Gennaio 1999 - Gennaio 2001
  • Derivatives Trading Desk - Sales Assistant
    Merrill Lynch Gennaio 1998 - Gennaio 1999
  • Laurea Economia e Commercio – Banca e Mercati Finanziari
    Università di Modena e Reggio Emilia Settembre 1993 - Luglio 1997

Articoli scritti dal consulente

Agorà 10/18/2021 1:37:00 PM

Paolo è un giovane ragazzo, dinamico ed intraprendente. Ha grandi progetti per il suo futuro, vorrebbe  avere un capitale di circa 200.000 euro per acquistare la casa dei suoi sogni. Durante l'appunta

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