Serafini Michele

COMPRENDERE LE ESIGENZE DEL CLIENTE E DARE RISPOSTE A ESIGENZE DIFFERENTI E COMPLESSE
Pianificazione finanziaria e familiare

Investimento, con l’obiettivo di aiutare ad accumulare il capitale e investirlo per
proteggerlo dall’inflazione e per garantire la realizzazione dei progetti personali;

Previdenza, per individuare qual è il percorso più adatto per garantire il
mantenimento del tenore di vita della propria famiglia quando si andrà in pensione;

Protezione, per coprirsi, con un capitale importante, da eventi che possano
compromettere la serenità della propria famiglia;

Fiscalità, per ridurre o eliminare gli impatti di una
pressione fiscale sempre più forte;

Immobiliare, per analizzare quali impatti, in termini
di costo, possono generare questi beni;

Successorio, per pianificare e semplificare il
passaggio ai propri cari e riducendo gli impatti fiscali;

Quali priorità vuole attribuire a queste esigenze?