Il Consulente Finanziario & Patrimoniale: Ascolta il Cliente, comprende i suoi Obiettivi, lo aiuta a farne emergere degli altri, verifica la sostenibilità degli stessi ed aiuta il Cliente ad adottare un piano di azione per realizzarli.
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Competenze
- Consulenza fiscale
- Family Governance
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione immobiliare
- Pianificazione successoria
Clienti
- Avvocati
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