Svolgo questa professione da oltre 35 anni, prima come direttore di filiale in ambito bancario tradizionale e da una ventina d’anni come private banker, con precedenti esperienze in gruppi Cariplo/Intesa, Patrimoni/Sella e Akros/BPM.
I miei progetti d’investimento, come mi piace chiamarli, sono basati sul profilo di rischio del cliente, ma soprattutto sulla diversificazione di assets, gestori, mercati, cercando di pianificare le varie esigenze future.
Grazie ad un sistema di analisi tecnica e matematica sulla ricerca del maggior grado di rendimento pesato sul rischio e mantenuto nel tempo, seleziono fra i quasi 6.000 prodotti distribuiti quelli in grado di poter garantire la massima efficienza con la minima volatilità possibile.
Questa selezione, in genere trimestrale, va a creare i diversi “progetti” a seconda del grado di rischio insito nel cliente, che vengono poi modificati tatticamente con lo studio dell’analisi grafica che aiuta ad approcciare dinamicamente i mercati.
Tutti questi fattori aiutano a pianificare le esigenze del cliente, mirando ad un rendimento stabile e costante nel tempo, cosa certo non facile in un mondo di tassi a zero.
Competenze
- Alternative finance
- Consulente digitale
- Insurance planning
- Next generation mentoring
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- SRI Impact investing
- Valutazione mutui e leasing
Clienti
- Avvocati
- Calciatori / Sportivi
- Donne
- Enti caritatevoli
- Enti religiosi
- Fondazioni
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Musicisti
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
- Società
- Start up / New business