Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
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Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Insurance planning
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- SRI Impact investing
Clienti
- Avvocati
- Donne
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Pensionati / Over 65 anni
Esperienze
-
Financial Advisor
ALLIANZ BANK FA
Giugno 2020 – Presente
-
VICE DIRETTORE GENERALE
BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO
Dicembre 2018 – Presente
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Responsabile territoriale prov. Ascoli e Teramo
BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO
Gennaio 2018 – Presente
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Responsabile commerciale rete
BANCA PICENA TRUENTINA
Gennaio 2013 – Presente
