Maurizio Fenini

FINECOBANK BANCA FINECO
Via XX Settembre 18/b 24122 Bergamo BG
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 28/10/2020

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About

Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell'ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
“Un buon pianificatore, non risparmia quello che rimane dopo aver speso, ma spende quello che rimane dopo aver risparmiato.”(Warren Buffet). Svolgo questa professione da più di vent'anni e quando incontro per la prima volta un potenziale cliente, voglio sapere tutto: domando e ascolto le risposte. Non è una forma di curiosità. L'ascolto è una parte importante del mio lavoro! E’ l’unico modo serio e concreto per costruire una pianificazione assicurativa e finanziaria su misura della persona, in base alle sue esigenze, necessità ed obiettivi. Affronto questa professione con passione, formazione continua e valori etici per me imprescindibili quali l'empatia, la fiducia, la trasparenza e la correttezza.

Video

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • SRI Impact investing

Clienti

  • Pensionati / Over 65 anni
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Società
  • Giovani
  • Donne
  • Imprenditori

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EIP
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2017
    Ore di mantenimento 56
  • Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • Innovazione e fintech. La digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici e i riflessi nella relazione cliente-consulente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • Gli adempimenti del consulente finanziario
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • EFPA Webinar - Investire oggi: scenari, progetti e transizioni
    Efpa Italia - 2022
  • Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie all'implementazione di strategie di asset protection
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
  • Private Market
    Voices of Wealth S.r.l - 2022
  • Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi
    ANASF Servizi & Formazione - 2021
  • Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • T. Rowe Price Advisor Master MIND – come costruire con i Clienti una relazione che dura nel tempo - 2
    T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sàrl – Sede secondaria di - 2021
  • Percorso specialistico per Consulenti Finanziari - Aggiornamento 2020
    ICCREA BANCA S.p.A. - 2020
  • La product governance dei prodotti finanziari ed il nuovo modello di consulenza del GBCI
    ICCREA BANCA S.p.A. - 2019
  • Anti Money Laundering
    ICCREA BANCA S.p.A. - 2019
  • Consulenza finanziaria al cliente retail: profili normativi e fiscali
    eXponential S.r.l. - 2018
  • CERTIFICAZIONE EFPA EIP
    28 novembre 2017: conseguita certificazione EIP rilasciata da Efpa Italia, che promuove le figure certificate attraverso il riconoscimento delle qualità, delle competenze e dell’etica professionale.
  • CERTIFICAZIONE EFPA ESG ADVISOR
    28 gennaio 2022: conseguita certificazione ESG Advisor rilasciata da Efpa Italia, che promuove le figure certificate attraverso il riconoscimento delle qualità professionali specifiche nell’ambito ambientale, sociale e di governance, sempre più necessarie per la consulenza e pianificazione finanziaria.

Esperienze

  • QUADRO DIRETTIVO, DIRETTORE DI FILIALE, RESPONSABILE UFFICIO CONSULENZA
    BCC BASSO SEBINO Luglio 2006 - Ottobre 2020
  • RESPONSABILE DI AGENZIA. CONSULENTE FINANZIARIO/ASSICURATIVO.
    ALLEANZA ASSICURAZIONI SpA Marzo 2000 - Giugno 2006

Articoli scritti dal consulente

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