Massimo Milani
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Via Ricci Curbastro 56/2
48022
Lugo
RA
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 24/01/2001
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About
Permetterti di avere successo nelle decisioni importanti per il tuo patrimonio è il mio principale obiettivo.
Private Banker entusiasta e convinto.
Dopo 14 anni trascorsi in una banca commerciale, dal 2000 Private Banker di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking.
Dal 2017 nel segmento TOP Private Banker dell'azienda.
IL CLIENTE AL CENTRO:
Devi poter contare su un partner che lavora con efficienza e coscienza per valorizzare il patrimonio che gli affidi in consulenza.
OLTRE LA FINANZA:
La gestione di un grande patrimonio ti mette di fronte a decisioni importanti che richiedono una elevata specializzazione e competenza per valorizzarlo da ogni punto di vista, andando oltre la sola finanza. Per questo potrai usufruire dei servizi di una rete di selezionati professionisti che possono affiancarti nelle scelte che riguardano la tua azienda, il tuo patrimonio immobiliare e il futuro della tua famiglia.
SETTORI DI COMPETENZA:
- Attività di Wealth Management
- Pianificazione Finanziaria, Previdenziale ed Assicurativa
- Analisi di Efficienza dei Portafogli di Investimento
PUBBLICAZIONI:
Attraverso le mie pubblicazioni su INVESTORS’ di Traders’ Magazine Italia e su CITYWIRE.IT ho l'opportunità di aumentare la consapevolezza dei miei clienti, condividendo esperienze e competenze.
CITYWIRE.IT fornisce notizie, informazioni e approfondimenti su fondi per i professionisti del risparmio gestito. Il mio blog: “Professione: Investitore”: https://citywire.it/author/mmilani.
INVESTORS' è la rivista di Traders’ Magazine Italia per l’investitore e il consulente finanziario: https://www.milani-privatebanker.it/pubblicazioni/?cat=6
Video
Competenze
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Pianificazione pensionistica -
Pianificazione successoria -
Economia reale / Club deal -
Consulenza all'imprenditore -
Ottimizzazione portfoglio
Clienti
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Medici -
Società -
Imprenditori -
Clienti istituzionali -
Avvocati -
Liberi professionisti -
Notai
Certificazioni
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2015 PF Specialist - Costruzione portafogli - PFAward 2015I PFAwards sono l’iniziativa di riferimento nel mondo della consulenza finanziaria, finalizzata ad individuare le migliori competenze in Italia in ambito finanziario e patrimoniale tramite l’unico processo di valutazione delle competenze certificato UNI EN ISO 9001:2015.
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Certificazione EFPA - Livello Efa - European Financial AdvisorEFPA Italia è una delle affiliate dell’European Financial Planning Association™ (EFPA), Associazione , che costituisce, a livello europeo, il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione professionale per i Financial Advisors e per i Financial Planners, con più di 60.000 professionisti certificati nel continente.
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Consulente PatrimonialePercorso di formazione per la certificazione di Consulente Patrimoniale. Supervisione scientifica e coordinamento didattico: Prof. Marco Ercole Oriani, Ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale - Università Cattolica del Sacro Cuore
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Top Allocator GlobalSharing Alpha's community of more than 12'000 members from 74 countries whereof more than 2'000 vetted fund professionals rates funds and firms on 3 headline criteria: people, price and portfolio.
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Top Fund Selector GlobalSharing Alpha's community of more than 12'000 members from 74 countries whereof more than 2'000 vetted fund professionals rates funds and firms on 3 headline criteria: people, price and portfolio.
Esperienze
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CONSULENTE PATRIMONIALEUniversità Cattolica del Sacro Cuore Gennaio 2019 - In corso
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VALUTAZIONE DELLE AZIENDE: METODOLOGIE E APPLICAZIONIAIAF FINANCIAL SCHOOL Gennaio 2018 - In corso
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Have contributed from my experience as a professional fund buyer to the SharingAlpha platform and have helped in creating a fund research 2.0 experience. https://sharingalpha.com/ Sharing Alpha's community of more than 12'000 members from 74 countries whereof more than 2'000 vetted fund professionals rates funds and firms on 3 headline criteria: people, price and portfolio.SharingAlpha Gennaio 2016 - In corso
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Collaboro con INVESTORS’ di Traders’ Magazine Italia. Il Magazine INVESTORS' è un bimestrale finanziario che ha l'ambizione di insegnare come investire e non suggerire su cosa investire. https://www.milani-privatebanker.it/pubblicazioni/investors/INVESTORS’ di Traders’ Magazine Italia Gennaio 2014 - In corso
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Citywire.it pubblica il mio blog Professione: Investitore. L'obiettivo è di aumentare il grado di consapevolezza di chi investe condividendo esperienze e competenze. https://citywire.it/author/mmilaniCitywire Italia Gennaio 2014 - In corso
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'Analisi Tecnica e Valutazione dei Trading SystemLombard Report Gennaio 2009 - In corso
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Financial Upgrade Education – “International Wealth Management”Imperial College London Gennaio 2009 - In corso
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Fideuram Wealth AdvisorySDA Bocconi Gennaio 2008 - In corso
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Master in Financial AdvisingUniversità degli Studi di Siena Gennaio 2007 - In corso
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Private BankerFideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Marzo 2000 - In corso
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Personal Banker: consulenza finanziaria alla clientelaBanca Popolare dell'Adriatico Aprile 1986 - Marzo 2000
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