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Aiuto persone con un patrimonio elevato a farlo crescere in modo più efficace, aumentare il proprio tenore di vita e crearsi una rendita costante. “I mercati finanziari sono il luogo per trasferire la ricchezza dagli impazienti ai pazienti”. Il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei propri sogni.
La passione per la finanza mi ha portato ad intraprendere l’attività di consulente finanziario sin dal 2000, appena terminati gli studi di Laurea in Economia.
Da oltre 20 anni opero nel settore bancario e assicurativo occupandomi di pianificazione finanziaria e gestione del risparmio, oggi con particolare focus sulla consulenza patrimoniale evoluta e sul wealth management.
Dal mio precedente hobby di organizzatore di eventi ho appreso l’importanza delle relazioni interpersonali, fattore che mi ha permesso di costruire con i miei Clienti un rapporto personale, costante e consolidato nel tempo, basato su reciproca fiducia e affidabilità.
Il mio lavoro coincide con la mia passione e questo privilegio mi stimola a dedicare sempre più tempo ad aggiornamento e formazione professionale, qualità indispensabili per seguire l’evolversi dei mercati finanziari.
Svolgo la mia attività in modo semplice e trasparente: affianco il Cliente, per assisterlo e consigliarlo con riservatezza nel raggiungimento delle finalità che si è preposto.
Credo che ogni ognuno di noi abbia in sé le potenzialità e le risorse per raggiungere i propri obiettivi di vita e che il mio compito di consulente sia quello di facilitare l’emergere di tali risorse con competenza, entusiasmo e positività.
LE PAROLE CHIAVE CHE ACCOMPAGNANO IL MIO LAVORO SONO AFFIDABILITA’, PASSIONE E COMPETENZA
Competenze
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Prodotti passivi / ETF
- Trust
- Valutazione mutui e leasing
Clienti
- Avvocati
- Donne
- Liberi professionisti
- Medici
- Pensionati / Over 65 anni
Esperienze
Financial Advisor
Mediobanca Premier
gen 2024 – In corso
Financial Advisor
Chebanca! – Gruppo Mediobanca
apr 2018 – gen 2024
Promotore Finanziario Senior
Banca Nuova – Gruppo popolare di Vicenza
giu 2004 – mar 2018
Promotore Finanziario
Banca 121 – Gruppo Monte dei Paschi di Siena
mar 2002 – mar 2004
Laurea in Economia
Università di Catania
Master in Wealth Management Executive Program, “La Gestione dei Patrimoni in ottica di pianificazione finanziaria globale”
SDA Bocconi
