Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
La ricerca delle migliori soluzioni navigando nel difficile mondo della finanza mi ha sempre affascinato fin dai tempi dell’Università.
Sarà per questo che nella mia attività cerco sempre di curare i rapporti con i miei clienti con professionalità ed efficienza, cercando di comprendere le loro richieste ed accompagnarli nella gestione delle loro esigenze, instaurando relazioni personali basate sulla fiducia e sulla disponibilità.
L’obiettivo è quello di portare in maniera efficiente un valore aggiunto ai miei clienti. Un impegno che dura ormai da più di 25 anni.
Un quarto di secolo di carriera nella finanza in continuo confronto con legislazioni, problematiche e sistemi bancari di diversi Paesi dove ho incontrato realtà di tutti i cinque continenti. È stato un percorso complesso ed affascinante che mi ha permesso di maturare una lunga esperienza internazionale e che certamente oggi mi aiuta a trovare le migliori soluzioni per le esigenze dei miei clienti.
La lunga esperienza finanziaria si è sempre accompagnata ad una una costante crescita professionale basata su continui aggiornamenti, studi e formazione.
L’analisi tecnica dei mercati e delle migliori strategie di investimento nonché la conoscenza delle tematiche bancarie sono solo alcuni dei requisiti fondamentali per svolgere il mio lavoro al meglio, lavoro in cui la priorità è e rimane l’attenzione per i bisogni del cliente.
Ogni giorno lavoro per continuare a raggiungere nuovi traguardi ed offrire sempre più una consulenza personalizzata evoluta ed aggiornata alle continue evoluzioni dei mercati e degli scenari politico-economici.
Sarà per questo che nella mia attività cerco sempre di curare i rapporti con i miei clienti con professionalità ed efficienza, cercando di comprendere le loro richieste ed accompagnarli nella gestione delle loro esigenze, instaurando relazioni personali basate sulla fiducia e sulla disponibilità.
L’obiettivo è quello di portare in maniera efficiente un valore aggiunto ai miei clienti. Un impegno che dura ormai da più di 25 anni.
Un quarto di secolo di carriera nella finanza in continuo confronto con legislazioni, problematiche e sistemi bancari di diversi Paesi dove ho incontrato realtà di tutti i cinque continenti. È stato un percorso complesso ed affascinante che mi ha permesso di maturare una lunga esperienza internazionale e che certamente oggi mi aiuta a trovare le migliori soluzioni per le esigenze dei miei clienti.
La lunga esperienza finanziaria si è sempre accompagnata ad una una costante crescita professionale basata su continui aggiornamenti, studi e formazione.
L’analisi tecnica dei mercati e delle migliori strategie di investimento nonché la conoscenza delle tematiche bancarie sono solo alcuni dei requisiti fondamentali per svolgere il mio lavoro al meglio, lavoro in cui la priorità è e rimane l’attenzione per i bisogni del cliente.
Ogni giorno lavoro per continuare a raggiungere nuovi traguardi ed offrire sempre più una consulenza personalizzata evoluta ed aggiornata alle continue evoluzioni dei mercati e degli scenari politico-economici.
Competenze
- Consulenza fiscale
- Family Governance
- Filantropia
- Pianificazione internazionale
- Pianificazione successoria
Clienti
- Enti caritatevoli
- Enti religiosi
- Imprenditori
- Liberi professionisti
Esperienze
-
Executive Advisor
Gruppo Deutsche Bank
Gennaio 2015 – Presente
-
Vari ruoli fino a diventare responsabile generale della Direzione rapporti con la clientela sotto la cui responsabilità rientrava la consulenza finanziaria, le politiche di investimento e di asset allocation di tutta la clientela dell’Istituto
Istituto per le Opere di Religione – Città del Vaticano
Gennaio 1992 – Presente
Gennaio 1992 – Gennaio 2013