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Consulenza Finanziaria

Massimo Ferri

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Ogni giorno nel mio lavoro vedo molte persone e solo con un ascolto attento posso capire i loro bisogni e trovare le giuste soluzioni.

All’inizio del 2019, dopo 21 anni come  dipendente bancario, dove ho svolto i ruoli di gestore titoli e Direttore di filiale, ho deciso di portare la mia esperienza professionale ed umana al servizio di tutti quei clienti che mi hanno dato da subito fiducia.

Dopo un’approfondita analisi ho deciso di appoggiarmi a San Paolo Invest – Fideuram , gruppo primario nel settore del private banking.

Sono entusiasta della scelta fatta perchè ora ho il tempo per ascoltare i bisogni dei miei clienti, soddisfando al meglio le loro richieste con progetti personalizzati e attuando una consulenza a 360° anche sul piano patrimoniale, previdenziale e successorio.

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Crediti / Finanziamenti aziendali
  • Family Governance
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Valutazione mutui e leasing

Clienti

  • Giovani
  • Imprenditori
  • Pensionati / Over 65 anni

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