La cultura e la conoscenza sono i tasselli chiave per creare un investitore consapevole. Il mio desiderio è diventare il punto di riferimento, la guida e il faro dei miei clienti.
La mia esperienza nel settore bancario e finanziario inizia appena laureato, quando sono stato assunto dalla principale banca della mia città e ci sono rimasto per più di 18 anni.
Qui mi sono fatto le ossa, percorrendo la tradizionale gavetta del bancario e ricoprendo nel corso del tempo molteplici incarichi sia presso le filiali sia in direzione generale.
L’esperienza di questi anni mi ha convinto, a fine 2009, ad iniziare un nuovo più stimolante percorso, sempre rispettoso dei valori familiari e degli affetti che mi legano alla mia città.
Avevo voglia di avere un contatto molto più diretto con le persone per aiutarle a gestire il rapporto con i propri risparmi individuando le soluzioni più adatte alle proprie caratteristiche e aspettative.
Sono convinto del valore sociale del mio lavoro: rendere le persone più informate delle dinamiche economiche e quindi vivere con più tranquillità il rapporto con il proprio patrimonio.
Questo è il mio impegno. Dedicare tutto il tempo necessario per assistere i clienti perché siano sempre soddisfatti del mio servizio.
Competenze
- Family Governance
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
Clienti
- Avvocati
- Donne
- Enti religiosi
- Fondazioni
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
- Società
