Massimiliano Trapletti

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Via Del Serafico 43 00142 Roma RM
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 21/12/1998

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About

Vivere il Presente Attraversando il Futuro

Consulente Finanziario e Patrimoniale con esperienza ventennale in Fideuram, sono certo che l’unico modo per poter vivere un futuro sereno sia quello di programmarlo oggi.

 

Quotidianamente, con i miei clienti, affronto le problematiche future che toccano tutti da vicino:  figli, famiglia, casa, pensione, successione, passaggio generazionale, azienda, e molto altro.

Queste sono esigenze che forse non hanno ancora prodotto i loro effetti ma sono così importanti da non poter lasciare al caso la soluzione, anzi sono così importanti da dover dar loro la massima attenzione, oggi.

 

Sono convinto che solo tramite una stretta relazione si possano valutare le azioni da intraprendere e proporre soluzioni personalizzate, dando quindi valore al rapporto fiduciario che costruisco nel tempo con i miei clienti.

 

 

 

Video

Competenze

  • Pianificazione successoria
  • Family Governance
  • Insurance planning
  • Consulenza all'imprenditore
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Consulente digitale
  • SRI Impact investing
  • Consulenza fiscale

Clienti

  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Giovani
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Società
  • Donne

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EFA
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2005
    Ore di mantenimento 23
  • Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglio
    E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2021
  • Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti
    TESEO SRL - 2021
  • Market abuse: analisi normativa e casi pratici
    TESEO SRL - 2021
  • L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6
    TESEO SRL - 2021
  • Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • Soluzione per il futuro degli over 60
    VALUE e STRATEGIES SRL - 2021
  • Il cliente imprenditore: approccio all’azienda nel passaggio generazionale. Casi ragionati
    ANASF - 2021
  • Il green si fa strada nel fixed income
    ANASF - 2021
  • Nuove modalità di Costruzione Portafoglio: casi pratici (Fideuram)
    FIDEURAM SPA - 2021
  • Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale.
    Efpa Italia - 2021
  • L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrative
    TESEO SRL - 2020
  • Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditore
    TESEO SRL - 2020
  • L’impatto della sostenibilità per costruire il futuro
    Assogestioni Servizi Srl - 2020
  • La ripartenza passa dalla liquidità: un match tra incertezza e voglia di crescita
    Assogestioni Servizi Srl - 2020
  • Pianificazione patrimoniale e donazioni consapevoli
    FORFINANCE SRL - 2020
  • La tutela e il trasferimento del patrimonio Italia-Estero
    FORFINANCE SRL - 2020
  • Successione legittima: fotografia di una mancata pianificazione
    FORFINANCE SRL - 2020
  • Soluzione previdenza - La cassa forense
    FORFINANCE SRL - 2020
  • Soluzione previdenza - Enasarco e TFR
    FORFINANCE SRL - 2020
  • Soluzione previdenza CNPADC. La pensione del dottore commercialista
    FORFINANCE SRL - 2020
  • Soluzione previdenza - ENPAM: La pensione del Medico
    FORFINANCE SRL - 2020
  • Portafogli anticrisi o consulente antifragilità?
    ANASF - 2020
  • La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8
    TESEO SRL - 2019
  • Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • Come fare business con la previdenza
    FORFINANCE SRL - 2019
  • Gestione attiva o gestione passiva? Risvolti nascosti delle due tipologie di approccio all'asset management
    ANIMA SGR - 2019
  • Il passaggio generazionale. Elementi normativi
    TESEO SRL - 2018
  • La busta arancione - un' opportunità di consulenza previdenziale
    TESEO SRL - 2018
  • La protezione patrimoniale
    TESEO SRL - 2018
  • Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela- Fideuram Territoriali
    VALUE e STRATEGIES SRL - 2018
  • Il consulente patrimoniale 2.0
    FORFINANCE SRL - 2018
  • La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni
    TESEO SRL - 2017
  • Il market abuse - Linee guida della disciplina e aspetti operativi - 3
    TESEO SRL - 2017
  • Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al cliente
    FORFINANCE SRL - 2017
  • Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio
    TESEO SRL - 2016
  • La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia
    FORFINANCE SRL - 2016
  • Successioni e donazioni: approfondimenti e casistiche operative
    ANASF - 2016
  • La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali
    TESEO SRL - 2015
  • Family Planning proteggere il patrimonio - Per Banca Fideuram S.p.A.
    VALUE e STRATEGIES SRL - 2015
  • Patrimonia Summit Sunt Servanda
    FORFINANCE SRL - 2015
  • Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
    TESEO SRL - 2014
  • Family Planning - Per Banca Fideuram
    Iama Consulting Srl - 2014
  • La gestione del portfolio tattico e money management: aspetti operativi a confronto
    Professione Finanza - 2014
  • Il Risk management della famiglia: profili razionali, emotivi e metodologici - Per Banca Fideuram
    Iama Consulting Srl - 2013
  • Successioni e polizze: strategie di pianificazione
    Professione Finanza - 2013
  • Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del cliente. Istruzioni per l'uso
    Professione Finanza - 2013
  • Il trust: applicazioni pratiche per imprenditori e professionisti
    Professione Finanza - 2013
  • Mutamenti socio economici e scelte di investimento future
    Professione Finanza - 2013
  • Investire sugli Asset Reali - Fidelity
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2012
  • Tutelare le esigenze familiari con le polizze vita - BANCA FIDEURAM
    Iama Consulting Srl - 2012
  • Impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita. Spunti operativi
    Professione Finanza - 2012
  • Il servizio di consulenza finanziaria: falsi miti e tratti evolutivi
    Professione Finanza - 2012
  • EFPA Italia Meeting 2011
    Efpa Italia - 2011
  • Profili tecnici di clientela nell'analisi dei bisogni assicurativi: numeri ed esemplificazioni - Banca Fideuram S.p.A.
    Iama Consulting Srl - 2011
  • La pianificazione successoria: approfondimenti strategici ed operativi
    Professione Finanza - 2010
  • La protezione dei rischi personali, necessità, metodi ed esempi - Banca Fideuram
    PROGETICA - 2010
  • Insurance Planning e protezione/trasmissione della ricchezza - Banca Fideuram
    SDA BOCCONI - 2010
  • EFPA Italia European Conference 2010
    Efpa Italia - 2010
  • Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali
    ANASF - 2010
  • Il welfare ed i suoi esiti: i meccanismi e le aree di scopertura
    ANASF - 2010
  • La gestione integrata dei patrimoni familiari - Schroders Italy
    Professione Finanza - 2009
  • Investitori e canali distributivi nel mercato finanziario italiano
    ANASF - 2009
  • Il bisogno di sicurezza nella societ del rischio - BANCA FIDEURAM
    PROGETICA - 2009
  • Prospettive di cambiamento del ruolo del promotore finanziario: i requisiti di qualità della consulenza
    ANASF - 2009
  • La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni
    ANASF - 2008
  • Il Promotore finanziario nel rapporto con l' intermediario
    ANASF - 2008
  • Finanza comportamentale: come gestire il cliente irrazionale
    ANASF - 2008
  • La costruzione dello strumento assicurativo: scelte tecniche ed esiti commerciali - BANCA FIDEURAM S.P.A.
    PROGETICA - 2008
  • Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
    ANASF - 2008
  • Considerazioni sulla MIFID: aspetti innovativi e riflessi di pi diretto impatto sulla figura del Promotore Finanziario
    TESEO SRL - 2007
  • Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori
    ANASF - 2007
  • Il passaggio generazionale e la pianificazione finanziaria: proposte di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare
    ANASF - 2007
  • LA COMUNICAZIONE finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela
    KHA FORMAZIONE - 2007
  • Formatore Anasf
    Progetto “ Economicamente Metti In Conto Il Tuo Futuro “

Esperienze

  • Consulente Finanziario
    FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING Gennaio 1999 - In corso

Articoli scritti dal consulente

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