Il mio metodo di lavoro prevede la conoscenza del cliente e l’analisi delle sue esigenze di vita che vanno da tematiche previdenziali, immobiliari, fiscali, successorie e in generale di tutti quegli eventi che attraversano i vari cicli di vita del cliente. Ho l’obiettivo di fare questo mestiere credendo di poter migliorare la qualità di vita dei miei clienti puntando al loro benessere e alla loro tranquillità.
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Competenze
- Consulenza tesoreria aziendale
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- SRI Impact investing
Clienti
- Donne
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Pensionati / Over 65 anni
