Maria Assunta Carosi

SANPAOLO INVEST
Via Duca del Mare 19 04100 Latina LT
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 17/11/1999

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About

Se aggiungi poco al poco, ma lo farai di frequente, presto il poco diventerà molto - Esiodo

Svolgo l'attività di consulente da dicembre 1999. Allora eravamo definiti Promotori Finanziari, perché in un mondo finanziario che già stava cambiando, ci facevamo promotori di prodotti nuovi, alternativi alle forme primarie di investimento, come i libretti postali e i titoli di Stato.

 

Oggi sono una Consulente! La mia priorità non è offrire il prodotto, che resta secondario e strumentale alla mia attività, ma un SERVIZIO: aiuto i miei clienti ad organizzare e riordinare il proprio risparmio ed i flussi di entrata, per realizzare i loro obiettivi di vita.

Lo scopo del mio lavoro è quello di ASCOLTARE i miei interlocutori, CAPIRE ciò di cui hanno bisogno, COSTRUIRE insieme un piano di risparmio e di investimento, ACCANTONARE e GESTIRE le risorse per poter raggiungere nel tempo gli obiettivi posti, AIUTANDO chiunque si rivolga a me a trovare la strada giusta in un mondo finanziario sempre più complesso, arrivando a toccare temi attuali come quelli della consulenza patrimoniale, d’impresa, previdenziale e successoria.

Sul mercato c'è un'infinità di offerta di prodotti, sono le persone che li offrono a fare la differenza.

 

Amo il mio lavoro e lo svolgo con attenzione ed onestà massima, mettendo la soddisfazione dei miei clienti al primo posto, cercando di aiutarli a risolvere le proprie necessità e puntando ad una relazione stabile e amicale, ricevendo in cambio dimostrazioni di fiducia e di stima.

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Competenze

  • Ottimizzazione portfoglio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Pianificazione immobiliare
  • Consulenza fiscale
  • Valutazione mutui e leasing

Clienti

  • Imprenditori
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Liberi professionisti
  • Donne
  • Giovani

Esperienze

  • Consulente Finanziario Senior
    Sanpaolo Invest Ottobre 2021 - In corso
  • Private Banker
    Banca Sara Aprile 2006 - Settembre 2011
  • Private Banker
    Banca Etruria Dicembre 1999 - Marzo 2006
  • Laurea in Economia e commercio
    Sapienza Università di Roma Settembre 1993 - Luglio 1998

Articoli scritti dal consulente

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