Dal 2007 mi occupo della gestione e della tutela dei patrimoni famigliari.
Il mio ruolo è quello di sedermi a fianco dei miei clienti, comprendere i loro desideri e ricercare gli strumenti più adatti per supportarli
Nel 2007, all’età di 24 anni, inizia il mio viaggio come consulente finanziario e a fine 2012 ho scelto di continuare la mia professione insieme a SanPaolo Invest, società leader insieme al gruppo Banca Fideuram ISPB del risparmio italiano.
Durante questo percorso ho imparato che l’ascolto, la formazione e la pazienza sono caratteristiche basilari per poter dare la giusta assistenza alle persone che mi donano la loro fiducia.
Nonostante tipicamente si pensi che il consulente finanziario gestisca aspetti strettamente finanziari, io accolgo i sogni e i timori di coloro che si affidano alle mie cure.
Prediligo soluzioni che abbiano una spiccata attenzione per tematiche ambientali e sostenibili, una strategia che punti a dare soddisfazione a chi si affida al mio supporto e che aiuti a creare un futuro migliore.
Competenze
- Consulenza tesoreria aziendale
- Family Governance
- Next generation mentoring
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione immobiliare
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- SRI Impact investing
- Valutazione mutui e leasing
Clienti
- Calciatori / Sportivi
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
- Società
- Start up / New business
