Marco Zanatta

SANPAOLO INVEST
Cso Re Umberto 18 10128 Torino TO
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 29/05/2007

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About

Un consulente Millennials per i Millennials e le loro famiglie e società.

Dal 2007 mi occupo della gestione e della tutela dei patrimoni famigliari.

Il mio ruolo è quello di sedermi a fianco dei miei clienti, comprendere i loro desideri e ricercare gli strumenti più adatti per supportarli

 

Nel 2007, all'età di 24 anni, inizia il mio viaggio come consulente finanziario e a fine 2012 ho scelto di continuare la mia professione insieme a SanPaolo Invest, società leader insieme al gruppo Banca Fideuram ISPB del risparmio italiano.

 

Durante questo percorso ho imparato che l'ascolto, la formazione e la pazienza sono caratteristiche basilari per poter dare la giusta assistenza alle persone che mi donano la loro fiducia.

 

Nonostante tipicamente si pensi che il consulente finanziario gestisca aspetti strettamente finanziari, io accolgo i sogni e i timori di coloro che si affidano alle mie cure.

 

Prediligo soluzioni che abbiano una spiccata attenzione per tematiche ambientali e sostenibili, una strategia che punti a dare soddisfazione a chi si affida al mio supporto e che aiuti a creare un futuro migliore.

Video

Competenze

  • SRI Impact investing
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Pianificazione immobiliare
  • Valutazione mutui e leasing
  • Next generation mentoring
  • Family Governance

Clienti

  • Notai
  • Imprenditori
  • Calciatori / Sportivi
  • Start up / New business
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Giovani
  • Liberi professionisti
  • Società

Esperienze

  • Private Banker
    SanPaolo Invest Novembre 2012 - In corso
  • Family Banker
    Banca Mediolanum Maggio 2005 - Ottobre 2012

Articoli scritti dal consulente

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