Marco Stefano Vecchierelli

BANCA ALETTI & C.
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About

Sono gli eventi impossibili a rendere le cose straordinarie, “Think Different.”
Nel ruolo di Private Banking interagisco con la clientela valutando le scelte d'investimento nel mondo attualmente a due velocità: reflazione e deflazione, incentrando l'importanza dell'approccio strategico nel " new Normal "finanziario, confrontandomi su aspetti di strategie direzionali, e quale contributo forniscono le strategie Absolute/Total Return nell'attuale contesto. Inoltre in tale fase accompagno il cliente sulle principali novità introdotte da MIFID 2, e gli elementi di positività per il risparmio. Tutto cio' anche per migliorare e diffondere l'educazione finanziaria. Oltre ad essere un consulente personale in ambito economico/finanziario, mi pongo come assistente nelle scelte delle migliori soluzioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio del cliente, garantendo la conservazione nel tempo del tenore di vita, pianificando il passaggio generazionale ed il risparmio fiscale. Credo fortemente nell'ascolto e parlando col proprio cliente, si possa entrare in confidenza e imparare a conoscerlo, comprendendo la sua propensione al rischio e le sue intenzione nel futuro. Ponendomi la missione di seguirlo per tutte le scelte di tipo economico, oppure, anche per l'acquisto di una casa, le scelta del master per il proprio figlio, la gestione strategica finanziaria dell'azienda di famiglia.

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Competenze

  • Pianificazione successoria
  • Consulenza fiscale
  • Insurance planning
  • Prodotti passivi / ETF
  • Consulenza all'imprenditore

Clienti

  • Calciatori / Sportivi
  • Società
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Avvocati
  • Pensionati / Over 65 anni

Certificazioni

  • Consuelnte Finanziario

Esperienze

  • LE SUCCESSIONI EREDITARIE
    Banca Aletti Gennaio 2018 - Gennaio 2018
  • Nel ruolo di Private Banking interagisco con la clientela valutando le scelte d'investimento nel mondo attualmente a due velocità: reflazione e deflazione, incentrando l'importanza dell'approccio strategico nel " new Normal "finanziario, confrontandomi su aspetti di strategie direzionali, e quale contributo forniscono le strategie Absolute/Total Return nell'attuale contesto. Inoltre in tale fase accompagno il cliente sulle principali novità introdotte da MIFID 2, e gli elementi di positività per il risparmio. Tutto cio' anche per migliorare e diffondere l'educazione finanziaria. Oltre ad essere un consulente personale in ambito economico/finanziario, mi pongo come assistente nelle scelte delle migliori soluzioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio del cliente, garantendo la conservazione nel tempo del tenore di vita, pianificando il passaggio generazionale ed il risparmio fiscale. Credo fortemente nell'ascolto e parlando col proprio cliente, si possa entrare in confidenza e imparare a conoscerlo, comprendendo la sua propensione al rischio e le sue intenzione nel futuro. Ponendomi la missione di seguirlo per tutte le scelte di tipo economico, oppure, anche per l'acquisto di una casa le scelta del master per il proprio figlio, la gestione strategica finanziaria dell'azienda di famiglia.
    Banca Aletti Dicembre 2017 - In corso
  • FINANZA AVANZATA METODI QUANTITATIVI E RISK MANAGEMENT
    Gruppo Banco BPM Gennaio 2017 - Gennaio 2017
  • ANALISI FINANZIARIA E GESTIONE DI PORTAFOGLIO
    Gruppo Banco BPM Gennaio 2013 - Gennaio 2013
  • CORSO DIRETTORE DI FILIALE
    Gruppo Banco BPM Gennaio 2011 - Gennaio 2011
  • Ho gestito in ottica di wealth management (risparmio gestito, previdenza e assicurativo) clienti di alto standing determinando insieme l’asset allocation del portafoglio titoli in considerazione dei diversi momenti di mercato, in relazione al relativo profilo di investimento.
    Gruppo Banco BPM Luglio 2006 - Dicembre 2017
  • Dopo un periodo di formazione ho affiancato il lavoro dei gestori corporate, nella valutazione e concessione di finanziamenti , operazioni in pool, e gestione delle varie necessità che hanno le società nei rapporti con l’istituto di credito e nella individuazione della linea di concessione di affidamenti piu' corretta
    Banca Popolare Commercio & Industria Luglio 2000 - Luglio 2006
  • Ho svolto il praticantato per la consulenza fiscale, le mie mansioni oltre la contabilità delle diverse tipologie di società riguardavano l’analisi di bilanci e stesure di business plan per richieste di finanziamento.
    Studio Carlo Dr. Della Bella Marzo 1995 - Giugno 2000
  • Ho effettuato la discussione di laurea in data 17/02/2000 con la tesi: ”L’evoluzione dei prodotti a capitale garantito”
    Universita' cattolica del Sacro Cuore Gennaio 1995 - Gennaio 2000
  • WEALTH MANAGEMENT E PRODOTTI EVOLUTI
    Banca Aletti In corso

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