Marco Minotti

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
Piazza Iv Novembre 10 22100 Como CO
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 25/11/2003

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About

Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell'ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
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Competenze

  • Pianificazione pensionistica
  • Family Governance
  • Insurance planning
  • Risk manager
  • Ottimizzazione portfoglio

Clienti

  • Medici
  • Società
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Pensionati / Over 65 anni

Altre cariche

Insurance Consultant per Assimedici

Certificazioni

  • Albo E RUI
    Iscritto dal 2007 all’albo degli Intermediari assicurativi, Sezione E n. E000158244
  • Superamento esame Albo A RUI
    Prova di idoneità, sessione 2018, per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi; provvedimento n. 78 del 30 ottobre 2018.
  • Agenzia in attività finanziaria - novembre 2002  
    Assoreti
  • Workshop Salute - marzo 2003  
    RAS Business School
  • La comunicazione nella vendita - novembre 2002  
    RAS Business School
  • Il venditore eccellente - giugno 2013  
    Training Kaeser Italia

Esperienze

  • Attualmente ricopro il ruolo di consulente finanziario e assicurativo in Connext Srl. In più di quindici anni di esperienza lavorativa ho acquisito competenze profonde che mi consentono di suggerire le soluzioni più efficaci per una gestione dei risparmi di oggi e la creazione di capitali per un domani, oltre alla tutela di vari rischi personali e professionali.
    Connext Srl. Settembre 2018 - In corso
  • Nel 2005 ho preso incarico anche per la pianificazione finanziaria per conto di Rasbank, poi diventata AllianzBank (uno dei primi gruppi assicurativo/bancario al mondo per rating). Il mio compito come Financial Advisor è quindi quello di gestione e sviluppo di portafogli finanziari, che aiutano i miei clienti a costruire il proprio futuro.
    Allianz Bank FA SpA Gennaio 2005 - In corso
  • Dal 2002 mi occupo con passione e dedizione all’analisi dei rischi personali e aziendali, alla pianificazione finanziaria e relativo studio dei mercati finanziari. Da quella data sono infatti consulente assicurativo per una delle più importanti strutture assicurative Allianz per prodotti come polizza vita, infortunio, tutela legale, fondi pensione. Opero nelle principali province lombarde. Dal 2003 sono iscritto all'albo dei promotori finanziari, mentre dal 2007 sono iscritto all'albo degli intermediari assicurativi.
    Pini e Boleso Aprile 2002 - Agosto 2018
  • Laurea Magistrale LM Campo di studi: Giurisprudenza Tesi dal titolo «I Fondi Pensione» Relatore: Prof. Franco Maccabruni
    Università degli Studi dell'Insubria Gennaio 1999 - Gennaio 2002

Articoli scritti dal consulente

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