Marco La Spina
SANPAOLO INVEST
Portici Sentierone 32,
24121
Bergamo
BG
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 09/03/2004
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L’eccellenza non é un atto, ma un’abitudine
Da sempre aiuto le persone a costruire, accrescere, proteggere e gestire con serenità il proprio patrimonio.
Ho fatto della personalizzazione e dell'eccellenza il tratto distintivo del mio servizio.
Vincitore al PfAwards2021 come miglior consulente finanziario d’Italia (categoria comunicazione e relazione)
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Competenze
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Ottimizzazione portfoglio
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Pianificazione pensionistica
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Pianificazione successoria
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Welfare aziendale
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Consulente digitale
Clienti
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Calciatori / Sportivi
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Giovani
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Donne
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Clienti istituzionali
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Avvocati
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Fondazioni
Certificazioni
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Certificazione "Consulente Patrimoniale"Corso di Formazione Fideuram in collaborazione con UNICATT - 2021
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Master in Financial PlanningBusiness School "Il Sole 24 Ore" - 2010
Esperienze
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Consulente FinanziarioSanpaolo Invest Settembre 2011 - In corso
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Consulente FinanziarioBanca Sara Private Luglio 2010 - Settembre 2011
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Consulente Finanziario Team managerValori & Finanza Investimenti Sim Febbraio 2007 - Giugno 2010
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Consulente Finanziario Team managerAWD Sim Spa Marzo 2003 - Dicembre 2006
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Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Economico AziendaleUniversità degli studi di Milano Gennaio 2003 - Luglio 2006
Articoli scritti dal consulente
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