Aiuto le persone a gestire con serenità il proprio patrimonio fornendo assistenza costante e periodica manutenzione al portafoglio
Dal 2005 insieme ai clienti ho compreso che coerenza con i propri obiettivi e scelte semplici sono il miglior modo per raggiungere traguardi, a volte impensabili.??
Parlo la tua stessa lingua e utilizzo strumenti comprensibili
In questi anni di professione ho impostato il mio lavoro su tre valori che reputo fondamentali per instaurare un rapporto di fiducia con il cliente che sono la Trasparenza, la continua Assistenza e la Correttezza.
Competenze
- Consulenza fiscale
- Crediti / Finanziamenti aziendali
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- SRI Impact investing
Clienti
- Donne
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Pensionati / Over 65 anni
Esperienze
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Master in Consulenza Patrimoniale
Campus Fideuram
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Consulente Finanziario – Private Banker
Cura e attenzione della clientela che seguo con discrezione e riservatezza aiutandola a trovare le migliori soluzioni alle proprie esigenze.
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking
Aprile 2012 – Presente
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Promotore finanziario – family banker
Banca Mediolanum
Giugno 2005 – Marzo 2012
