Profilo Advisor

Consulenza Finanziaria

Carrara Marco

Visita il sito Visita il profilo
Portici Sentierone 3224127BergamoBGit
OCF

Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari

OCF

Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari

Caro lettore, vuoi consuleza gratuita di 30 minuti con questo advisor?

Richiedi consulenza
“In un mondo sempre più piatto cerco ogni giorno il modo di distinguermi”

Oggi anche un’app potrebbe consigliarti come investire. Lo farebbe in modo standard senza preoccuparsi di te, di chi sei e del progetto che ti illumina. La mia missione, invece, è guidarti nelle tue scelte, andando oltre le performance. 

Passione, pragmatismo e concretezza sono tre aggettivi che spesso accompagnano gli aneddoti dei miei clienti. Comincio così a descrivermi in quanto credo sia importante nella scelta del proprio consulente sapere cosa lo rende unico agli occhi di chi sta percorrendo questo percorso.

Confucio affermava “Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno in tutta la tua vita” ed io concordo con lui. Infatti, la cosa che mi rende più fiero è aver saputo trasformare la mia passione in professione: da sempre nutro un grande interesse per il mondo degli investimenti e, quando i miei amici risparmiavano per andare in vacanza, io risparmiavo per investire in borsa. Nel 1999 diventando poi Consulente Finanziario, ho trasformato il mio sogno in realtà e per questo comprendo la grande responsabilità di occuparmi dei progetti di altre persone.

La mia voglia di mettere in pratica studi ed esperienza, unita al piacere di comprendere fino in fondo i bisogni dei miei clienti, mi ha ripagato con grandi soddisfazioni, successi, pericoli scampati e riconoscenza.

Competenze

  • Consulente digitale
  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza fiscale
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Family Governance
  • Integrazione con Robo4advisor
  • Next generation mentoring
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione immobiliare
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Prodotti passivi / ETF
  • Trust
  • Welfare aziendale

Clienti

  • Avvocati
  • Calciatori / Sportivi
  • Clienti istituzionali
  • Donne
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Musicisti
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Società
  • Top Manager

Esperienze

  • Private Banker

    Sanpaolo Invest

    Ottobre 2007 – Presente

  • Consulente Finanziario

    F&F Deutsche Bank

    Luglio 1999 – Ottobre 2007

Articoli di questo advisor

Nessun post trovato.

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine N. 69 – giugno 2024

Disponibile solo per gli abbonati

Magazine N. 68 – maggio 2024
Guide
Osservatorio sul Wealth Management al femminile
Design

Collezionare la nuova arte fra due millenni

Dossier
Più dati (e tech) al servizio del wealth
Il Trust in Italia