Profilo Advisor

Consulenza Fee Only

Marco Viale

Visita il sito Visita il profilo
Corso Trieste 17300198RomaRM
OCF

Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari

OCF

Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari

Caro lettore, vuoi consuleza gratuita di 30 minuti con questo advisor?

Richiedi consulenza

Un investimento in conoscenza paga sempre il massimo interesse. (Benjamin Franklin)

Appassionato di trading e mercati finanziari mi sono laureato presso la Luiss Guido Carli di Roma nel novembre 2011 in economia e management indirizzo mercati finanziari. In seguito ho perfezionato gli studi con la laurea magistrale in economia e finanza, tesi High Frequency Strategies nell’Aprile 2014.


Completati gli studi ho avuto delle esperienze formative tra cui operatività su derivati e CFD presso una sala trading di Roma e alcune brevi esperienze relative alla gestione di portafogli presso fiduciarie e consulenti in Svizzera.


A seguito del superamento a marzo 2015 dell’esame OCF ho lavorato presso importanti istituti bancari tra cui Sanpaolo Invest gruppo Intesa SanPaolo P.B. e Iwbank gruppo Ubi Banca.
Nel 2017 ho preso la certificazione di European Financial Advisor.


Oggi collaboro con la società di consulenza finanziaria Exevior scf dove svolgo il ruolo di consulente finanziario indipendente a Roma per clientela Italiana e estera 

Competenze

  • Consulente digitale
  • Consulenza fiscale
  • Integrazione con Robo4advisor
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione immobiliare
  • Pianificazione successoria
  • Prodotti passivi / ETF

Clienti

  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Sportivi
  • Top Manager

Esperienze

  • Consulente Finanziario Indipendente

    Exevior SCF Srl

    Aprile 2024 – presente

  • Consulente Finanziario Indipendente

    Best Planners SCF

    Maggio 2021 – Marzo 2024

  • Private Banker

    Sanpaolo Invest SIM S.p.A.

    Febbraio 2018 – Marzo 2021

  • Consulente finanziario

    IWBank Private Investments

    Dicembre 2015 – Febbraio 2018

  • Executive Master in consulenza e pianificazione finanziaria indipendente

    Novembre 2021

  • Certificazione EFPA – EFA

    Luglio 2017

  • Laurea Magistrale in Economia e Finanza

    Luiss Guido Carli Roma

    Settembre 2011 – Aprile 2014

  • Laurea Triennale in Economia e Mercati Finanziari

    Luiss Guido Carli Roma

    Settembre 2008 – Novembre 2011

Articoli di questo advisor

Nessun post trovato.

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine N. 70 – luglio/agosto 2024
Magazine N. 69 – giugno 2024

Disponibile solo per gli abbonati

Guide
Osservatorio sul Wealth Management al femminile
Design

Collezionare la nuova arte fra due millenni

Dossier
Più dati (e tech) al servizio del wealth
Il Trust in Italia