Mara Sella

SANPAOLO INVEST
Viale Trento 52 36100 Vicenza VI
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 09/12/1998

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About

Mi occupo delle persone e dei loro affari come se fossero i miei.

Spiego con chiarezza ai miei clienti cosa faccio, contribuisco a una formazione finanziaria perchè penso che la conoscenza e la consapevolezza permetta di instaurare unafiducia che porta a una collaborazione proficua.

 

Ho scelto di lavorare con un partner che adotta un’architettura aperta, cioè una amplia offerta di prodotti multibranddelle migliori case di investimento a livello internazionale che mi permette di fare una consulenza personalizzata e specialistica ai clienti. Posso proporre SEMPRE il sistema più corretto utilizzando gli strumenti più innovativi per trovare le migliori soluzioni per esigenze sia finanziarie che previdenziali.

 

Avendo una visione di insieme valuto le necessità, anche quelle non espresse, e grazie agli anni di esperienza, cerco di valutare anche quelle che potrebbero arrivare…

 

Sono per le cose pratiche.

 

La filosofia nella vita serve fino a un certo punto, poi la priorità va sulle questioni pratiche, sui consigli e le azioni che fanno in modo che presente e futuro siano tranquilli e pianificatiVoglio che “ci pensi prima” così da poter avere sempre pronto un eventuale piano B.


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Competenze

  • SRI Impact investing
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Family Governance
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Consulenza all'imprenditore
  • Crediti / Finanziamenti aziendali
  • Next generation mentoring

Clienti

  • Donne
  • Notai
  • Avvocati
  • Medici
  • Musicisti
  • Liberi professionisti
  • Imprenditori
  • Giovani
  • Pensionati / Over 65 anni

Altre cariche

Dal 2018 partecipo al progetto di Educazione Finanziaria del Comitato per la Programmazione e Coordinamento delle attività di Educazione Finanziaria di Anna Maria Lusardi

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EFA
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2017
    Ore di mantenimento 39
  • €FPA (European Financial Advisor)
    Certificato ESG - 2021
  • Certificazione "Consulente Patrimoniale"
    Corso di Formazione SanPaolo Invest in collaborazione con UNICATT - 2021

Esperienze

  • Consulente Finanziario e Patrimoniale
    SanPaolo Invest Gennaio 2007 - In corso
  • Family Banker
    Banca Mediolanum Luglio 1997 - Gennaio 2007
  • Responsabile Ufficio Tributi
    Comune di Isola Vicentina Giugno 1996 - Luglio 1997
  • Laurea in Scienze Politiche indirizzo Amministrativo
    Università degli Studi di Padova Settembre 1991 - Marzo 1996
  • esg In corso

Articoli scritti dal consulente

Agorà 1/12/2022 7:38:20 AM

Come sarà quest'anno? Le borse continueranno a correre, oppure arriverà la “scopa della befana” che tutte le feste porta via?

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