Mara Sella
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About
Spiego con chiarezza ai miei clienti cosa faccio, contribuisco a una formazione finanziaria perchè penso che la conoscenza e la consapevolezza permetta di instaurare unafiducia che porta a una collaborazione proficua.
Ho scelto di lavorare con un partner che adotta un’architettura aperta, cioè una amplia offerta di prodotti multibranddelle migliori case di investimento a livello internazionale che mi permette di fare una consulenza personalizzata e specialistica ai clienti. Posso proporre SEMPRE il sistema più corretto utilizzando gli strumenti più innovativi per trovare le migliori soluzioni per esigenze sia finanziarie che previdenziali.
Avendo una visione di insieme valuto le necessità, anche quelle non espresse, e grazie agli anni di esperienza, cerco di valutare anche quelle che potrebbero arrivare…
Sono per le cose pratiche.
La filosofia nella vita serve fino a un certo punto, poi la priorità va sulle questioni pratiche, sui consigli e le azioni che fanno in modo che presente e futuro siano tranquilli e pianificati. Voglio che “ci pensi prima” così da poter avere sempre pronto un eventuale piano B.
Video
Competenze
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SRI Impact investing
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Ottimizzazione portfolio
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Family Governance
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Pianificazione pensionistica
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Pianificazione successoria
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Consulenza all'imprenditore
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Crediti / Finanziamenti aziendali
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Next generation mentoring
Clienti
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Donne
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Notai
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Avvocati
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Medici
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Musicisti
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Liberi professionisti
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Imprenditori
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Giovani
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Pensionati / Over 65 anni
Altre Cariche
Dal 2018 partecipo al progetto di Educazione Finanziaria del Comitato per la Programmazione e Coordinamento delle attività di Educazione Finanziaria di Anna Maria Lusardi
Certificazioni
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Certificazione EFPA
Certificato EFAEIP EFA EFP Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.conseguito nel 2017Ore di mantenimento 51 -
Teorie di portafoglioEXCELLENCE EDUCATION SRL - 2023
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Diventa Analista PrevidenzialeFORFINANCE SRL - 2023
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Cartoline dal FuturoINVESCO ASSET MANAGEMENT SA - 2023
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Il potere delle relazioni umane nell’era della tecnologiaBlackrock - 2023
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SOS: Indicatori di anomalia e case studies su operazioni sospetteE-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2022
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Scenario Macroeconomico e scelte degli investitori in ambito patrimoniale e immobiliarePrometeia S.p.a. - 2022
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Prodotti assicurativi e impiego nella pianificazione finanziariaEXCELLENCE EDUCATION SRL - 2022
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L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI - 6TESEO SRL - 2022
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I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente ResponsabiliAssoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
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Fideuram - I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente ResponsabiliAssoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
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Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativoAssoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2022
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Come integrare i fattori ESG nel mondo finanziario? Dallo sviluppo sostenibile alla “finanza sostenibile”E-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2022
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Special Event - ETF Now!Efpa Italia - 2022
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La protezione al servizio della pianificazione finanziaria e del benessereANASF - 2022
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CRIPTOVALUTE: MONETA O ASSET CLASS DI INVESTIMENTO?SDA BOCCONI - 2022
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BITCOIN E BLOCKCHAIN OLTRE I LUOGHI COMUNISDA BOCCONI - 2022
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Criptovalute: disintermediazione, nuova opportunità o un male da evitare?ANASF - 2022
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LongevityVoices of Wealth S.r.l - 2022
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I mercati finanziari alla prova del 2022Schroder Investment Management (Europe) SA – Succursale Italiana - 2022
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Ribilanciamento tattico e strategico del portafoglioE-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2021
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Market abuse: analisi normativa e casi praticiTESEO SRL - 2021
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L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del clienteAssoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DLGS 231/2001 - Aggiornamenti e approfondimentiTESEO SRL - 2021
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La normativa antiriciclaggio ed il ciclo della collaborazione attiva – Aggiornamento e casi praticiTESEO SRL - 2021
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Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA BocconiANASF Servizi & Formazione - 2021
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La consulenza di genere: donne e finanza oltre gli stereotipiANASF - 2021
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La società che cambia: nuove esigenze di pianificazione dopo la pandemia - 3ANASF - 2021
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La holding di famiglia, uno strumento utile per gestire il passaggio generazionaleANASF - 2021
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Next Generation EU e bilancio pluriennale Dell'UE: quanto è importante? - 4ANASF - 2021
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Soluzioni per il futuro degli over 60VALUE e STRATEGIES SRL - 2021
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Nuove modalità di Costruzione Portafoglio: casi praticiSanPaolo Invest SIM S.p.A. - 2021
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Il futuro? Non è neonormale - 3ANASF - 2021
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Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimentiTESEO SRL - 2020
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L'evoluzione delle modalità comunicative nel ruolo consulenziale le tecniche narrativeTESEO SRL - 2020
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Fideuram/SanPaolo Invest - Aggiornamento professionale 2020 per la consulenza assicurativa e finanziariaE-CO E- LEARNING STUDIO SRL - 2020
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Analisi di bilancio e guida all’interpretazione dei dati nell’ottica della consulenza al cliente imprenditoreTESEO SRL - 2020
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Aspetti giuridici e fiscali in materia di tutela dei patrimoni familiari, immobiliari e d'impresaF.C.G. - conTEmplata - 2020
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Il ruolo del Consulente Finanziario nella società: creazione di valore, relazione con il cliente, dissonanza cognitivaANASF - 2020
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La fisionomia della ripresa economica dopo il Covid 19ANASF - 2020
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Finanza e diseguaglianza: la parola al Premio NobelAXA IM PARIS SA Sede secondaria italiana - 2020
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Portafogli anticrisi o consulente antifragilità?ANASF - 2020
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Uno sguardo oltre la crisiANASF - 2020
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Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziarioAssoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
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La consulenza patrimoniale per l’impresa familiare - 8TESEO SRL - 2019
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Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulenteFORFINANCE SRL - 2019
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L'evoluzione del modello di consulenza e del ruolo di consulente nell\'era Mifid II- Le leve per valorizzare il proprio ruolo e la propria attivitàSanPaolo Invest SIM S.p.A. - 2019
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Le neuroscienze e le scelte finanziarieANASF - 2019
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La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubioANASF - 2019
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Strategie di Asset Allocation per un mercato alla svoltaNATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME - 2019
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La protezione patrimonialeTESEO SRL - 2018
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La profilazione comportamentale del cliente: i tipi di investitori comportamentali (TIC)TESEO SRL - 2018
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La delega gestionaleTESEO SRL - 2018
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Pianificazione patrimoniale per i cluster di clientela- Fideuram CampusVALUE e STRATEGIES SRL - 2018
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Scenari economici.SanPaolo Invest SIM S.p.A. - 2018
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Il consulente patrimoniale 2.0FORFINANCE SRL - 2018
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Il questionario MIFID di valutazione delle esigenze del cliente: da mero obbligo normativo a vero momento di engagementANASF - 2018
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Da consulente finanziario a patrimonialista: il corretto approccio concettuale e metodologico per la consulenza globale al clienteFORFINANCE SRL - 2017
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€FPA (European Financial Advisor)Certificato ESG - 2021
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Certificazione "Consulente Patrimoniale"Corso di Formazione SanPaolo Invest in collaborazione con UNICATT - 2021
Esperienze
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Consulente Finanziario e PatrimonialeSanPaolo Invest Gennaio 2007 - In corso
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Family BankerBanca Mediolanum Luglio 1997 - Gennaio 2007
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Responsabile Ufficio TributiComune di Isola Vicentina Giugno 1996 - Luglio 1997
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Laurea in Scienze Politiche indirizzo AmministrativoUniversità degli Studi di Padova Settembre 1991 - Marzo 1996
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esg In corso
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