Spiego con chiarezza ai miei clienti cosa faccio, contribuisco a una formazione finanziaria perchè penso che la conoscenza e la consapevolezza permetta di instaurare unafiducia che porta a una collaborazione proficua.
Ho scelto di lavorare con un partner che adotta un’architettura aperta, cioè una amplia offerta di prodotti multibranddelle migliori case di investimento a livello internazionale che mi permette di fare una consulenza personalizzata e specialistica ai clienti. Posso proporre SEMPRE il sistema più corretto utilizzando gli strumenti più innovativi per trovare le migliori soluzioni per esigenze sia finanziarie che previdenziali.
Avendo una visione di insieme valuto le necessità, anche quelle non espresse, e grazie agli anni di esperienza, cerco di valutare anche quelle che potrebbero arrivare…
Sono per le cose pratiche.
La filosofia nella vita serve fino a un certo punto, poi la priorità va sulle questioni pratiche, sui consigli e le azioni che fanno in modo che presente e futuro siano tranquilli e pianificati. Voglio che “ci pensi prima” così da poter avere sempre pronto un eventuale piano B.
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Crediti / Finanziamenti aziendali
- Family Governance
- Next generation mentoring
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- SRI Impact investing
Clienti
- Avvocati
- Donne
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Musicisti
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
