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Consulenza Finanziaria

Sammatrice M. Giovanna

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Scegliere investimenti sostenibili vuol dire conferire al portafoglio un grande valore aggiunto, una marcia in più in termini di minor volatilità e maggior stabilità e migliori performance in qualunque fase di mercato, consapevolezza di fare bene all’ambiente, al sociale, ai valori per una buona governance. Pianificare un portafoglio in soluzioni innovative, di eccellenza permette inoltre di proteggere il capitale investito e utilizzare a proprio vantaggio la volatilità dei mercati.

Sono un Consulente Super Partes, dal 2004 mi occupo di consulenza finanziaria e patrimoniale. È una competenza che ho avuto modo di sviluppare seguendo importanti situazioni prospettatemi da clienti.
Esperta di Finanza Sostenibile, dal 1998 studio e approfondisco i processi d’investimento, fondi e sicav, i cui gestori operano scartando investimenti non in linea con i principi ESG.
Opero con incarico da parte di SOL&FIN Sim S.p.A, oggi CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A, che mi garantisce un’autonomia operativa straordinaria che avvantaggia i clienti in termini di diversificazione.
Opero con i migliori gestori specializzati nei singoli paesi e settori e in analisi di mercato, con grande attenzione ai costi e all’aspetto fiscale e alla pianificazione successoria e alla protezione del capitale investito.
I miei clienti apprezzano molto questo mio modo di operare e con orgoglio mi rappresentano. 

Competenze

  • Family Governance
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • SRI Impact investing

Clienti

  • Calciatori / Sportivi
  • Donne
  • Fondazioni
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Musicisti
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Ristoranti
  • Società

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