Luz Montero

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About

Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell'ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio.
Vuoi approfondire la materia o hai bisogno di un confronto alternativo per il tuo portfolio? Non esitare a contattarmi, sarò felice di dialogare con te.

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Competenze

  • Alternative finance
  • Consulenza all'imprenditore
  • Pianificazione internazionale
  • SRI Impact investing
  • Investimenti in Start up

Clienti

  • Società
  • Imprenditori
  • Clienti istituzionali
  • Start up / New business
  • Avvocati
  • Liberi professionisti
  • Fondazioni

Altre cariche

CF associato in Framont Partners Management (Società di gestione indipendente). Corporate finance, Wealth Management, Investment Funds. Broker Assicurativo, società Framont Brokers. Titolare di Advisory.

Certificazioni

  • La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme on-line
    LE APPLICAZIONI SOFTWARE PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA FINANZIARIA E ASSICURATIVA.
  • La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi-finanziari)
    La tassazione redditti di capitale e redditti diversi di natura finanziaria.I meccanismi di tassazione applicati nel risparmio amministrato e nel gestito.Il regime di tassazione dei P.I.R., delle polizze assicurative e della previdenza complementare. (ai sensi Del.Consob 20307 - Reg.Ivass 40/18)
  • La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari
    Nuovi assetti familiari: tutela patrimonio, successioni (ai sensi Del.Consob 20307-Reg.Ivass 40/18)
  • Licensed insurance broker certified
    Issuing authority "Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni IVASS". Credential ID E000659320
  • L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente.
    La pianificazione finanziaria ed il rendimento di portafoglio, i rischi al tempo della Mifid,i benefici della diversificazione del portafoglio.
  • Qualified Financial Consultant
    Regulated Consob-Italian National Register of IFA OCF. MAT 624931
  • Valutazione delle esigenze del cliente Normativa MIFID ed ESMA in materia di «know your customer», ACF, le "nuove" esigenze della clientela. (ai sensi del Reg.Ivass n.40/18 e Delibera Consob n.20307)  
    Assoreti - Framont
  • Passaggio generazionale delle attività finanziarie mediante l'utilizzo delle società semplici. Soluzioni efficienti e poco costose per le famiglie italiane.  
    Sala Noro e Associati - Dottori Commercialisti

Esperienze

  • Wealth Management
    Framont & Partners Management Marzo 2020 - In corso
  • Corso Ivass - Finance & Insurance. Istituto Luis Business School - Cps Consulting. Argomenti Trattati: La tutela dell’assicurato nei contratti di assicurazione. Il codice delle assicurazioni private. Il contratto di assicurazione. Le assicurazioni obbligatorie. Classificazione per rami di attività. Principali tipologie di coperture assicurative e riassicurateve. Trattamento fiscale dei vari tipi di polizza vita e pensionistica. Elementi di tecniche di analisi dei rischi. Insurance Distribution Direttive. Normativa Solvency II. Elementi tariffari. Il sistema finanziario. Aspetti gestionali delle imprese di assicurazione. Intermediazione assicurativa e riassicurativa. Intermediari assicurativi e tutela del consumatore. Le imprese di assicurazione e riassicurazione. Il contratto di assicurazione e riassicurazione. Antiriciclaggio e Antiterrorismo. Trattamento dei Dati Personali_GDPR. Cyber Security. Comunicazione e Marketing.
    Luiss Business School - Cps Consulting Gennaio 2020 - In corso
  • Consulente assicurativo-finanziario vita e danni. Presso la Direzione generale di Torino
    Generali Italia Aprile 2013 - Maggio 2016

Articoli scritti dal consulente

Agorà 9/1/2020 4:47:22 AM

Il compito ora è aiutare i clienti ad inquadrare tali tematiche nei loro portafogli in modo che siano coerenti coi loro obiettivi

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