Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare – Seneca
Appassionato di mercati finanziari dall’epoca universitaria, iniziai il percorso come promotore finanziario all’inizio degli anni ’90; l’assunzione come dipendente presso la Banca Popolare di Milano ha comportato per lungo tempo una minore possibilità di approfondimento della materia, pur consentendomi di acquisire una ventennale esperienza in altri ambiti del vasto e complesso mondo bancario retail. Dall’aprile del 2019, dunque, ho deciso di tornare a focalizzare la mia attenzione sulla consulenza patrimoniale, supportato dalla principale private bank italiana, mettendo le mie esperienze e conoscenze a disposizione della realizzazione degli obiettivi dei clienti.
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Economia reale / Club deal
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Valutazione mutui e leasing
Clienti
- Avvocati
- Calciatori / Sportivi
- Clienti istituzionali
- Donne
- Enti religiosi
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Musicisti
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
- Ristoranti
- Società