Interpreto il ruolo del consulente finanziario in maniera totale. Credo che il rapporto con i clienti debba essere continuo e costante per far sì che non ci sia mai la sensazione di non essere seguiti e consigliati.

Per questo ai miei clienti dedico TEMPO, in tutte le fasi della collaborazione, con particolare attenzione all’ascolto delle esigenze.

Il mio principale obiettivo è la soddisfazione dei clienti.

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Competenze

investimenti SRI e ESG
Consulenza all'imprenditore
Ottimizzazione portfolio
Prodotti passivi / ETF
Pianificazione pensionistica
Pianificazione successoria
Filantropia

Clienti

Top Manager
Donne
Imprenditori
Medici
Fondazioni
Liberi professionisti
Società

Certificazioni

Certificazione EFPA
EIP EFA EFP
Certificato ESG

Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.

conseguito nel 2023

Ore di mantenimento 0

Esperienze

Consulente Finanziario Private

Fineco Bank Spa Agosto 2022 - In corso
Branch General Manager

Bper Banca Spa Ottobre 2019 - Agosto 2022
Direttore Filiale e Investment Manager

Unipol Banca Spa Novembre 2012 - Ottobre 2019
Laurea in Economia Aziendale

Università di Genova Dicembre 2000 - Dicembre 2004

Articoli scritti dal consulente

Agorà 18/09/2023 13:07:00

Investire nel Futuro: l’importanza dei portafogli sostenibili

Negli ultimi anni, l'attenzione sulle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG) si è notevolmente intensificata. I cambiamenti climatici, l'equità sociale e la responsabilità aziendale sono

Luca Lapi

Agorà

Il fenomeno della SHRINKFLATION nella vita di tutti i giorni

Luca Lapi