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AREA PROFESSIONALE
Consulenza Finanziaria
DOVE OPERO
Imperia, IM, Liguria, it
SOCIETÀ / STUDIO
SANPAOLO INVEST
CLIENTI
Avvocati, Giovani, Imprenditori, Liberi professionisti, Medici, Pensionati / Over 65 anni
COMPETENZE
Consulenza all'imprenditore, Crediti / Finanziamenti aziendali, Family Governance, Ottimizzazione portfolio, Pianificazione pensionistica, Pianificazione successoria, SRI Impact investing, Valutazione mutui e leasing
L’esperienza acquisita prima in diverse attività di vendita, e poi negli oltre 20 anni trascorsi ad aiutare le famiglie ad individuare e a raggiungere i progetti finanziari della loro vita, mi ha insegnato che il risparmio dei miei clienti è frutto di rinunce e sacrifici per cui si deve trasformare in serenità e benessere per le loro famiglie.
Aiuto i miei assistiti a sviluppare le capacità e la fiducia necessarie per diventare più consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie.
Affinché possano migliorare il loro benessere finanziario e quello delle loro famiglie.
Investire è un processo formato da regole quali la scelta di una banca solida, la diversificazione, il controllo del rischio e la pianificazione degli obiettivi di vita.
Inoltre per investire diligentemente è necessario essere affiancati da un professionista il quale deve aiutare il risparmiatore a gestire le proprie emozioni, che sono la più grande insidia del suo patrimonio.
Se mi hai letto fino a qua vuol dire che ti ho incuriosito, sarebbe proprio bello conoscerci.. Contattarmi!
- Consulenza all'imprenditore
- Crediti / Finanziamenti aziendali
- Family Governance
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- SRI Impact investing
- Valutazione mutui e leasing
Ordini
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
-
Private Banker
Sanpaolo invest
Maggio 1995 – Presente
-
Certificato €FPA – 2005
€FPA (European Financial Advisor)
-
CFP – Consulente Finanziario Professionista
Indirizzo
Imperia, IM, Liguria, it
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