In SanPaolo Invest dal 1994, mi occupo di pianificazione finanziaria e gestione del risparmio.
Sono dell’opinione che investire sul proprio patrimonio non sia mai una semplice scelta di operazioni casuali ma una pianificazione personalizzata in grado di soddisfare le esigenze personali e uniche dei miei clienti.
Ogni persona è diversa: ognuno ha le proprie esigenze, tempistiche, nucleo familiare. Dunque è importante, oltre ad un’attenta analisi del portafoglio tramite un monitoraggio costante, instaurare un rapporto di fiducia con i propri clienti.
Ogni persona è unica, così come è unico quello che potremmo scoprire insieme.
Costruirsi il futuro è come farsi una casa…. bisogna progettarla al meglio delle nostre esigenze con l’aiuto di un architetto.
Competenze
- Consulente digitale
- Consulenza fiscale
- Consulenza tesoreria aziendale
- Crediti / Finanziamenti aziendali
- Economia reale / Club deal
- Family Governance
- Insurance planning
- IPO
- Next generation mentoring
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione immobiliare
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Prodotti passivi / ETF
- SRI Impact investing
Clienti
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- Società
