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Consulenza Finanziaria

katia astesano

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Non posso cambiare il passato, ma posso provare a migliorare il futuro (Wall Street)
Ho 45 anni, un marito ed un figlio di 9 anni.
In casa mia si è sempre respirata aria di finanza e grazie all’esperienza di mio padre, all’epoca dirigente del Gruppo IMI, ho iniziato a pensare che avrei fatto questo lavoro. 
Mi allettava la dinamicità di potermi organizzare la giornata/l’agenda oltre che l’aspetto più umano e comunicativo di quello che sarebbe presto diventato il lavoro della mia vita.
 
Mi sono diplomata al Liceo Classico e ho conseguito la Laureata in Scienze Politiche nell’Aprile del 2002.
 
Prima ancora di discutere la Tesi, sono stata selezionata in Piemonte per far parte di un progetto curato e gestito da Banca Brignone, un Master in “Consulenza e Formazione Finanziaria”, finalizzato a valorizzare ed inserire nel mondo della Finanza i giovani laureati, svolto a Milano da aprile ad ottobre del 2002.
 
Sono iscritta all’Albo dei Consulenti Finanziari dall’ottobre del 2002 e svolgo la mia professione da quasi vent’anni nello stesso Istituto Finanziario. 
Attualmente lavoro in IWBANK del Gruppo Intesa Sanpaolo.
 
Divulgare una cultura finanziaria e mettere a disposizione dei clienti le mie competenze tecniche e comunicative per pianificare il loro futuro, sono alla base dell’entusiasmo che ogni giorno mi contraddistingue.
 
In vent’anni di esperienza ho attraversato fasi di mercato differenti, percorrendo tutte le crisi che il mercato ha vissuto, ed insieme ai miei clienti ne siamo sempre usciti vincenti.
L’aggiornamento costante e l’utilizzo di piattaforme digitali esterne mi consentono di affrontare in maniera professionale ed adeguata tutte le sfide che si presentano giornalmente nella mia professione.
 
Da quasi vent’anni sono un punto di riferimento per i miei clienti e per i loro cari, che si affidano alla mia esperienza e alle mie conoscenze finanziarie e che mi affidano con serenità la pianificazione e la gestione del risparmio.  Ascoltando le loro esigenze familiari o aziendali, analizzandone le dinamiche e predisponendo un percorso ad hoc al raggiungimento degli obiettivi concordati, solo così si crea quel rapporto stabile e duratura di fiducia che mi permette di accompagnare i clienti giorno dopo giorno verso la realizzazione dei loro progetti.
 
I miei clienti mi definiscono una persona affidabile, seria, preparata ma soprattutto di “famiglia” e questo rappresenta per me una enorme gratificazione.
 
Portare valore aggiunto, significa per me fare la differenza rispetto a tutte le altre soluzioni alternative. 
Esserci sempre, ascoltare con attenzione e comunicare con chiarezza sono il mio valore aggiunto.
 
“Iniziare un nuovo cammino spaventa. Ma dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo conto di come era pericoloso restare fermi.”
 

Competenze

  • Consulente digitale
  • Consulenza all'imprenditore
  • Family Governance
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • SRI Impact investing
  • Valutazione mutui e leasing

Clienti

  • Donne
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Società

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