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Consulenza Finanziaria

Grazia Monaco

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Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice – Umberto Saba

L’ascolto attento dei miei clienti e la relazione che si crea nel tempo, definire le loro aspettative trasformandole in obiettivi da raggiungere: ecco il valore e la bellezza della mia professione!

Ho conseguito una laurea in scienze economico-aziendali nel 2005 presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca.

Lavoro nel settore bancario e finanziario da oltre 15 anni; i diversi ruoli ricoperti durante la mia esperienza lavorativa, mi hanno permesso di comprendere quanto sia importante la relazione con il cliente, basata sull’ascolto e sulla fiducia, e quanto sia importante la formazione e l’aggiornamento costante.

Vivo a Lecco, una città a misura d’uomo, sul lago di Como, insieme a mio marito e ai miei due bambini Francesco e Arianna. In quanto madre e moglie, l’ascolto attento e la condivisione dei valori, mi hanno permesso di affinare quella sensibilità ed empatia che reputo fondamentali nella mia professione.

Mi piace mantenere attivo il fisico e la mente, per questo pratico sport e mi rilasso con la lettura.
Ho una grande passione per la buona cucina e mi piace vedere la gioia negli occhi di chi assaggia i miei piatti e ne gode il gusto. Il mio successo in cucina sta nella scelta degli ingredienti che ne esaltano il sapore. Con lo stesso amore e la stessa passione svolgo la mia professione.

Mi piace conoscere a fondo i miei clienti, comprenderne i bisogni economico-finanziari, i desideri e accompagnarli nella loro realizzazione. Amo ascoltare ed accogliere i loro dubbi e i loro timori, tramutandoli nella certezza che con una guida è tutto più semplice.

Mi piace pianificare con loro i tempi e i modi per raggiungere gli obiettivi fissati. Con passione e massima dedizione e riserbo, gestisco i risparmi dei clienti che si affidano alla mia consulenza, nella piena consapevolezza che si tratta dei loro sacrifici di una vita.

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza fiscale
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Trust

Clienti

  • Avvocati
  • Donne
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Società

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