Smart, determinata e concreta.
Dal 2009 sono parte del Top Private di Banca Widiba, confermando la mia presenza negli
anni. Ho iniziato la mia carriera come Consulente Finanziaria subito dopo la laurea in
Economia, aprendo il primo ufficio finanziario dell’ex Banca del Salento. Con
determinazione, ho sempre puntato sulla crescita e sulla costruzione di solide relazioni con i
clienti. La collaborazione in team è una chiave di successo, così come il confronto e la
formazione costante. Organizzo eventi e incontri con economisti, professori e influencer per
arricchire la cultura finanziaria dei clienti. Credo nella consulenza come valore strategico per
il futuro.
FORMAZIONE:
- Laurea in Economia
- Master in Financial Planning (2001)
- Certificazione EFPA (2002)
- Certificazione KIWA UNI ISO 22222
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza fiscale
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Prodotti passivi / ETF
- Welfare aziendale
Clienti
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Società
Esperienze
Wealth Advisor
Banca Widiba
Formatore in Educazione Finanziaria
Esperta in Pianificazione Successoria e Passaggio Generazionale
