In questo senso sono impegnata come docente nel progetto “Economic@mente : metti in conto il tuo futuro” curato dall’Anasf in collaborazione con Progetica, che vede l’educazione finanziaria entrare nelle scuole. Il progetto è infatti rivolto agli studenti delle medie superiori.
All’interno dell’Anasf ricopro l’incarico di Consigliere Regionale e questo mi da la possibilità di portare avanti progetti di Formazione /Informazione sul mio territorio.
Il mio impegno professionale è dedicato da un lato a proteggere, gestire e sviluppare il patrimonio dei miei clienti, organizzarlo e prepararlo ANCHE al passaggio generazionale e dall’altro a sviluppare percorsi di “ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA ” a 360 gradi con una particolare attenzione ai GIOVANI e alle DONNE.
Ho conseguito negli anni diverse certificazioni che mi vedono costantemente affinare le mie competenze in segmenti sempre più delicati del mio lavoro, le ultime delle quali sono legate al mondo del WEALTH PLANNING, PRIVATE INSURANCE, AZIENDE, PREVIDENZA COMPLEMENTARE…
L’ultimo impegno formativo di cui vado orgogliosa è la certificazione EFPA EUROPEAN INVESTMENT PRACTITIONER (EIP).
Dal 2011 ho deciso di avviare la MIA libera professione sposando in pieno il concetto di libertà e indipendenza.
Essere partner di una Azienda INDIPENDENTE come AZIMUT mi da la libertà di pensare esclusivamente agli obiettivi dei mie clienti senza conflitti di interessi.
Capacità d’ascolto, sensibilità e competenze mi portano a proporre ai miei clienti soluzioni altamente personalizzate.
Aiuto inoltre le imprese a finanziarsi con mezzi alternativi al prestito bancario, ad ottimizzare la liquidità aziendale o in generale a rispondere alle esigenze del mondo imprenditoriale attraverso il progetto AZIMUT LIBERA IMPRESA.
Il mio è un lavoro di grande responsabilità : aiuto i miei clienti a PIANIFICARE il loro futuro e quello dei loro cari, aiuto i miei clienti a trasformare i loro BI-SOGNI in SOGNI e i SOGNI in PROGETTI.
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza fiscale
- Insurance planning
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
Clienti
- Avvocati
- Donne
- Giovani
- Liberi professionisti
- Medici
- Pensionati / Over 65 anni
Esperienze
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Partner
Azimut
Gennaio 2011 – Presente
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Promotore Finanziario
Banca Sara
Gennaio 2008 – Gennaio 2011
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Consulente finanziario
SanPaolo Invest SIM Spa
Gennaio 1997 – Gennaio 2002