EVENTO « III° PRIVATE MARKET SUMMIT » Idee per capitali pazienti in un mondo che cambia EVENTO IN DIRETTA REGISTRATI

Del Fava Giulia | WeWealth

Giulia Del Fava

SANPAOLO INVEST
Via Nicola Farnesi 25/A 55100 Lucca LU
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 15/06/2017

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About

“c’è un solo tipo di shock peggiore rispetto all’imprevisto: il previsto per il quale ci si è rifiutati di prepararsi” - M. Renault

Sono empatica ed estremamente curiosa. Il mio primo valore è la presenza e l’assistenza. Mi piace seguire i miei clienti, affiancarli nelle scelte e costruire un progetto su misura delle loro esigenze.

Nel 2017 ho scelto di entrare in Sanpaolo Invest, dove ho l’opportunità di lavorare con i migliori strumenti di consulenza patrimoniale.

Questo mi permettere di essere al fianco nel cliente, di condurlo nella pianificazione dei suoi risparmi e impegni futuri, e nell’organizzazione dei progetti di vita, personali e familiari.

Credo inoltre che la conoscenza reciproca, la condivisione e la sincerità, rappresentino i primi pilastri per la costruzione di una relazione che duri nel tempo.

Video

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Filantropia
  • Pianificazione successoria
  • SRI Impact investing
  • Valutazione mutui e leasing

Clienti

  • Enti religiosi
  • Liberi professionisti
  • Giovani
  • Donne
  • Imprenditori
  • Notai
  • Enti caritatevoli

Altre Cariche

Educatore - AGESCI

Certificazioni

  • EFPA ESG ADVISOR
    Certificazione che offre una visione completa dell'argomento ESG e investimenti sostenibili.
  • Master, Banking & Finance
    24ORE Business School - Milano

Esperienze

  • Master in Pianificazione Patrimoniale e Wealth Management
    IPSOA - Business School del Gruppo Wolters Kluwer Italia Marzo 2022 - Marzo 2022
  • Master in Banking&Finance
    24Ore Business School Marzo 2022 - Marzo 2022
  • Private Banker
    Sanpaolo Invest Febbraio 2017 - In corso
  • Front Office
    SANPAOLO INVEST Febbraio 2015 - Febbraio 2017
  • Università di Pisa
    Laurea in Scienze Politiche Internazionali e dell'Amministrazione Settembre 2009 - Luglio 2013

Articoli scritti dal consulente

Agorà 15/03/2022 10:45:21

Pianificazione finanziaria per enti caritatevoli: a cosa fare attenzione per gestire immobili e investimenti responsabili

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