Giorgia Agresti

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
VIA CIVITA FARNESE - 71 04020 ITRI LT
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 21/01/2004

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About

COME CONSULENTE PATRIMONIALE MI PRENDO CURA, OPERANDO IN TEAM E CON UNA PROSPETTIVA DI LUNGO TERMINE, DELLA PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO FINANZIARIO, ASSICURATIVO, IMMOBILIARE, AZIENDALE, DELLA RIDEFINIZIONE DELLE QUOTE DI PROPRIETÀ AI FINI FISCALI E SUCCESSORI, NONCHÉ DEL TRASFERIMENTO DEI RISCHI COLLEGATI AD ESSI ED AL CAPITALE UMANO.
CONTATTAMI SE DESIDERI AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI E CAPIRE COME SODDISFARE LE TUE ESIGENZE

Video

Competenze

  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Consulenza all'imprenditore
  • Welfare aziendale
  • Ottimizzazione portfoglio

Clienti

  • Società
  • Imprenditori
  • Donne
  • Liberi professionisti

Altre cariche

MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERLAZIO LATINA - ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL LAZIO - NONCHE’ MEMBRO DEL COMITATO PER L’ IMPRENDITORIA FEMMINILE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA E FROSINONE

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EIP CF
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2019
    Ore di mantenimento 30
  • Valutazione delle esigenze del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS)
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Analisi dei rendimenti e rischi di mercato
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Il consulente finanziario come supporto necessario per pianificare e gestire il fabbisogno finanziario di breve, medio e lungo periodo
    FORFINANCE SRL - 2020
  • Successione legittima: fotografia di una mancata pianificazione
    FORFINANCE SRL - 2020
  • Soluzione previdenza - La cassa forense
    FORFINANCE SRL - 2020
  • Soluzione previdenza CNPADC. La pensione del dottore commercialista
    FORFINANCE SRL - 2020
  • Soluzione previdenza - ENPAM: La pensione del Medico
    FORFINANCE SRL - 2020
  • Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario
    ANASF - 2020
  • Uno sguardo oltre la crisi
    ANASF - 2020
  • ConsulenTia 2020 (6 ore) - Il nostro valore al servizio di grandi sfide
    ANASF - 2020
  • Behavioral asset allocation. Quello che vedi è tutto quello che c'è
    ANASF - 2020
  • PIMCO Investment Tour 2020
    PIMCO Europe GmbH - 2020
  • L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari)
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • Investimenti e investitori: un'analisi di periodo
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • L'utilizzo della piattaforma Quantalys per la gestione della relazione con la clientela
    Quantalys - 2019
  • EFPA - EIP
    CERTIFICAZIONE EUROPEAN INVESTMENT PRACTITIONER - 2019

Esperienze

  • 1) SELF BRANDING 2) CONTROLLO DELLE REAZIONI 3) L' ARTE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA CONVERSAZIONE 4) INVESTIMENTI MOBILIARI ED INVESTIMENTI IMMOBILIARI: REGIMI TRIBUTARI A CONFRONTO 5) CREARE, SVILUPPARE, MANTENERE LA RELAZIONE CON IL CLIENTE 6) PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA: PROTEZIONE DEL PATRIMONIO SOLUZIONI GIURIDICHE ED IMPLICAZIONI TRIBUTARIE 7) CREDITI: LEVA DEL CREDITO NELLA GESTIONE DEI CLIENTI PRIVATE E STRUMENTI GIURIDICI PER FAMILY AFFAIR 8) RISPARMIO PREVIDENZIALE E BEHAVIORAL FINANCE 9) FINANZIAMENTO E ANALISI DI SOSTENIBILITA' PER LE PERSONE GIURIDICHE 10) LA STRATEGIA PER MIGLIORARE LE NOSTRE DECISIONI SUL DENARO. LA TEORIA THE NUDGE 11) I MECCANISMI PSICOLOGICI SOTTOSTANTI ALLE SCELTE IN CONTESTI DI INCERTEZZA 12) PERCORSO GENERE E GENERAZIONI PER UNA LEADERSHIP AUTOREVOLE 13) PERSONAL IMPACT
    ALLIANZ BANK PRIVATE TRAINING Gennaio 2014 - Gennaio 2020
  • SUPERAMENTO ESAME ED ISCRIZIONE ALL’ ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI CON DELIBERA N.14388 DEL 21/01/2004
    OCF Gennaio 2004 - Gennaio 2004
  • CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE CONTINUA
    CONSOB ED IVASS Gennaio 2004 - Gennaio 2020
  • CONSULENZA FINANZIARIA - ANALISI PATRIMONIALE
    STUDIO DI CONSULENZA FINANZIARIA E PATRIMONIALE Gennaio 2004 - Gennaio 2012
  • TUTELARE IL PATRIMONIO DELL’ IMPRENDITORE E DEL PROFESSIONISTA - IL FONDO PATRIMONIALE
    SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONE FINANZA Gennaio 2003 - Gennaio 2003
  • CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA CON PROFILO ECONOMICO FINANZIARIO
    LUISS GUIDO CARLI Gennaio 1998 - Gennaio 2003
  • In corso

Articoli scritti dal consulente

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